Импортозамещение одного импорта другим

По материалам Российского агротехнического форума

Одной из главных тем дискуссии на Агротехническом форуме было положение, сложившееся в российском сельхозяйственном машиностроении.

Показатели отечественного рынка и производства сельскохозяйственной техники

Широкую картину состояния и перспектив развития сельхозмашиностроения в РФ представил в своем докладе К.А. Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш».

На слайде (1) представлены производственно-экономические показатели сельхозмашиностроения за 8 месяцев (январь–август) 2021–2023 гг. Из диаграмм видно, что в целом динамика позитивная: в сравнении с тем же периодом 2022 г. рынок сельхозтехники в 2023 г. вырос на 41% в денежном выражении, производство тоже увеличилось на 24%, но это меньше, чем рост рынка, соответственно в 2023 г. уменьшилась рыночная доля российских производителей сельзхотехники, а импорт вырос на поистине огромную величину – 63%! Правда, в 2023 г. увеличился и экспорт отечественной продукции сельхозмашиностроения на 12% (но в денежном выражении разница между импортом из-за границы и экспортом нашей техники за рубеж примерно в десять раз).

Также докладчик заметил, что прошлый 2022 г. был не самым удачным в плане развития отечественного сельхозмашиностроения – сказалось шоковое состояние, связанное с изменением логистических цепочек и действием санкций. Поэтому при оценке сравнительных показателей 2023 г. нужно учитывать прошлогоднюю низкую базу.

На слайде (2) представлены данные по объемам производства отдельных видов сельхозмашин за 8 месяцев 2021–23 гг. Из таблицы видно, что только два сегмента в 2023 г. продемонстрировали рост (в штуках): зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. Производство всей остальной сельхозтехники в 2023 г. довольно серьезно падает.

Эти данные подтвердил и дополнил в своем сообщении Р.Н. Карпенко, генеральный директор ООО «Воронежсельмаш» (KOBLIK GROUP). Из таблицы на слайде (3) видно, что естественная убыль (в результате износа) многих видов сельскохозяйственных машин в парке страны восстанавливается не в полной мере: по сравнению с 2017 г. в 2023 г. уменьшилось количество в парке тракторов, плугов, культиваторов, уборочных комбайнов разных типов и т.д. В связи с этим докладчик заявил, что сельхозпроизводителям необходима господдержка для закупок новой сельхозтехники, например, Программа № 1432 (Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»), которая за годы своего существования дала очень большой положительный эффект.

На причины ускоренного сокращения объема парка сельскохозяйствпнной техники в стране указал в своем выступлении и А.В. Корбут, независимый эксперт по АПК. По прогнозам на 2023 г. (слайд 4), будет собрано 140,052 млн т зерновых плюс 4–4,5 млн т с новых территорий (по другим оценкам объем составит 165–170 млн т). Из них пшеницы – 90,707 млн т, подсолнечника – около 16,596 млн т, если погода не подведет. Докладчик обратил внимание присутствующих: в 2022 г. было собрано порядка 185 млн т зерновых и масличных. То есть в 2022–23 гг. нагрузка на уборочную и перерабатывающую сельскохозяйственную технику была колоссальной. Понятно, что ресурс машин интенсивно истощается и уже сейчас нужно форсированно обновлять парк.

В связи с обсуждением насущной необходимости скорейшего пополнения отечественного парка сельскохозяйственной техники Д. Орлов, представитель «Международного центра интеллектуальной собственности», указал на очень серьезную проблему, с которой могут вскоре столкнуться российские производители сельхозтехники. Исходя из своего опыта работы в области защиты патентов в Китае, докладчик заявил: российские патенты, которые разработчики получают в России, зачастую не работают на мировом уровне – эти патенты обходят, тогда как китайцы на каждое свое изобретение или разработку получают порядка 30 патентов, чтобы никто не мог их обойти и использовать. Сейчас китайцы активно входят на наш рынок, например, зерноуборочных комбайнов – а потом могут начать запрещать нам производить наши комбайны, так как окажется, что ряд узлов в них запатентован китайцами. Поэтому выступавший специалист призвал всех производителей сельхозтехники внимательнее относиться именно к защите своих разработок, получать на них правильно, грамотно и тщательно оформленные патенты. Ведь при правильном оформлении патентов на свои разработки можно потом получать отчисления с каждого произведенного и проданного в мире комбайна, в котором используется эта запатентованная и проданная по лицензии разработка. Кстати, во многих странах именно патенты, защита интеллектуальной собственности используется как один из инструментов защиты своего рынка.

В унисон с Д. Орловым высказался и эксперт А. Корбут: «Необходимо добиваться реального технологического суверенитета, а не заменять западную импортозависимость китайской, и делать это нужно немедленно, так как процесс достижения технологического суверенитета (подготовка кадров и создание научно-исследовательских институтов по сельхозмашиностроению, разработки необходимой техники в них, освоение производства этой техники) может занять лет десять».

Рост импорта сельхозтехники

Далее К. Бабкин в своем докладе перешел к теме роста импорта сельхозтехники и указал, что это, несомненно, тревожный знак: «Наблюдается огромный рост импорта из дружественного Китая». Он озвучил статистические данные (5), отражающие, как изменился импорт сельхозтехники по отдельным сегментам за 8 месяцев 2023 г. в сравнении с тем же периодом 2022 г. Импорт зерноуборочных комбайнов из Китая в штуках вырос в 77 раз. Ввоз сельскохозяйственных тракторов из Китая в штуках вырос на 80%, плугов – на 60%, опрыскивателей – в 7,8 раза, пресс-подборщиков – на 64% и т.д. К. Бабкин назвал факторы, влияющие на эту ситуацию (6). Низкими таможенно-тарифными ставками наш рынок практически не защищен: по многим позициям максимальная пошлина составляет всего 5%. Очень сильно растет импорт из Китая: в 2,5 раза в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем китайцы выпускают многие машины, специально разработанные под требования и условия нашего рынка! Раньше у нас не было зерноуборочных комбайнов и крупных тракторов из Китая – теперь они производятся там и поступают к нам (что говорит о грамотном подходе китайских компаний к внедрению на наш рынок: они тщательно изучают потребности российского потребителя и стараются создавать продукцию, соответствующую этим потребностям). В последнее время сильно подешевели прицепные сельхозорудия из Китая. Все это привело к тому, что в 2023 г. в 2,5 раза вырос импорт сельхозтехники из этой страны. Конечно, играет роль и то, что китайцы занимают рыночные ниши, освобожденные ушедшими западными производителями.

Р. Карпенко также отметил: «Импорт сельхозтехники из Европы и Азии увеличился уже в 1,5 раза, особые опасения вызывают поставщики из Китая. Около десяти лет назад машиностроители стремились увеличить рыночную долю отечественной техники до 80% и планомерно шли к заданной цифре. В прошлом году достигли 60%. Но в 2023 году ожидается падение до 52%, что связано с ростом издержек производства. В первом полугодии спрос на сельхозтехнику рос, рынок увеличился на 15% к прошлому году, так как повлиял тренд на импортозамещение и клиенты стремились выбирать отечественную продукцию, чтобы снизить риски поставок запасных частей и сервисного обслуживания. Но темпы роста стала сдерживать падающая рентабельность фермерских хозяйств. Причина тому – низкие цены на зерно и молоко за счет снижения экспорта при рекордных урожаях. Аграрии экономят на технологическом перевооружении».

Снижение государственной поддержки сельхозмашиностроения

Многие участники форума указывали на снижение государственной поддержки как на фактор, оказывающий серьезное негативное влияние на состояние и развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

К. Бабкин: «И несомненно, сказался такой фактор, как большое снижение в 2023 году поддержки сельхозмашиностроения по Программе № 1432 – с 8 млрд руб. в 2022 г. до 2 млрд руб. в 2023 г. В прошлые годы субсидирование производителей сельхозтехники способствовало росту объемов производства и освоению новых видов и моделей техники. Некоторые специалисты высказывают мысли, что эта программа «не оказывает влияния на рынок и исчерпала свой потенциал», но статистика 2023 г. показывает, что сокращение этой программы ведет к негативным показателям в отечественном сельхозмашиностроении».

В подтверждение своих слов докладчик представил также данные (7), из которых можно видеть, что с момента начала реализации Программы № 1432 (2013 г.) объем производства энергонасыщенных тракторов всегда шел вверх. А в 2023 г. объем производства этой техники, как и остальной сельхозтехники, упал.

Следует, однако, отметить, что М.И. Елкина, директор департамента сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга РФ, рассказала участникам форума о целом ряде мер поддержки государства российским производителям сельскохозяйственной техники и компонентов к ней. Выступающая прежде всего пояснила, что по «Программе 1432» с начала года был отпущен бюджет 2 млрд руб., но потом было добавлено на реализацию плана по тракторам еще 2 млрд руб., и сейчас Минпромторг работает с Минфином по возможности дальнейшего увеличения финансирования до конца года. Существует и программа льготного лизинга.

М. Елкина сослалась на «Программу № 1649 – стимулирования НИОКР» («Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 г. № 1649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов»), направленную именно на поддержку разработок в области сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельхозпродукции. По ней субсидируется 60% затрат на разработку техники, на компенсацию лизинговых платежей за аренду технологического оборудования. Программа запущена в конце 2022 г., бюджет на 2023 г. – 200 млн руб. Пока еще мало приходит заявок на получение средств по этой программе, и по мнению докладчицы, нужно стимулировать работы научных учреждений по разработкам в области сельскохозяйственного машиностроения. Эта программа может оказать эффективное влияние на развитие производства новых видов сельскохозяйственной техники и совершенствование существующих моделей.

Для поддержки производства сельхозтехники, расширения мощностей, создания новых производственных площадок Минпромторг активно применяет такой инструмент, как Фонд развития промышленности. Причем существуют и федеральный, и региональные ФРП, которые предоставляют льготные кредиты под 1% годовых на развитие производства, закупку новых станков и оборудования для обновления парка техники, развития производственных мощностей. Региональные фонды предоставляют кредиты до 50 млн руб. для реализации небольших проектов, условия достаточно комфортные, и региональные фонды, по словам докладчицы, работают достаточно активно.

Увеличение льготного кредитования (8) в Агропромышленном комплексе в целом на 55 млрд руб. с удовлетворением отметил Р. Карпенко: «По предоставлению льготных кредитов производителям сельхозпродукции, на переработку продукции растениеводства и животноводства и т.д.». Но при этом докладчик посетовал, что «совсем недавно в России выросла ключевая ставка Центробанка и займы для производителей стало получить сложнее».

А. Корбут представил статистику (9) на основе данных ОЭСР (международная «Организация экономического сотрудничества и развития»). Из графиков видно, что господдержка АПК стала снижаться после максимума в 2013 г. Причем поддержка науки и образования, этого фундамента развития сельскохозяйственной отрасли, в России гораздо ниже, чем в Бразилии, Индии и т.д.

Рост себестоимости производства продукции сельхозмашиностроения. Кризис производства комплектующих

К. Бабкин отметил: «Давление на российское сельхозмашиностроение извне подкрепляется еще и давлением снизу». Он представил данные (10), как растут издержки отечественных производителей сельхотехники – практически двузначный рост по всем критическим показателям: ключевая ставка Центробанка (т.е. расходы производителей на обслуживание кредитов) увеличились практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Выросла стоимость всех компонентов (подшипники, двигатели, шины и т.д.). По оценкам специалистов отрасли, логистические издержки выросли в 5 раз!

Ту же мысль высказал и Р. Карпенко: «К удорожанию российской техники и падению ее конкурентоспособности привели изменения логистических цепочек поставок и изменение курса доллара».

Проблему производства комплектующих для сельхозтехники в России затронул в своем докладе на форуме и А.И. Исаков, ген. директор ПАО «Грязинский культиваторный завод»: «Одна из главных проблем производства комплектующих – не отсутствие необходимых технологий и оборудования для изготовления у наших производителей, а нерентабельность производства (малое потребное количество) вследствие недостаточного объема рынка сельхозмашин. Например, инвестиции в освоение производства одной из деталей плуга, по нашим подсчетам, будут окупаться 7–10 лет».

Кадровое обеспечение сельскохозяйственного машиностроения

Еще одну серьезную проблему российского сельхозмашиностроения и АПК в целом назвал А. Исаков: это недостаток кадров на всех уровнях, начиная с рядовых низкоквалифицированных рабочих, специалистов, инженеров, и вплоть до руководителей всех уровней. Отчасти здесь сказывается и «демографическая яма» 1990-х гг., и то, что многие молодые люди не хотят работать на производстве, предпочитая другие профессии. Для решения кадровой проблемы докладчик предложил развернуть широкую популяризацию рабочих профессий, а также внедрение цифровизации, роботизации, автоматизации, станков с программным управлением и т.д., то есть повышение производительности труда.

Большую проблему с недостатком кадров по многим рабочим специальностям отметил и Р. Карпенко (11): «Нужно срочно решать этот вопрос, потому что нехватка кадров будет сдерживать развитие, и в том числе сельхозмашиностроения. Для развития новых производственных мощностей требуются квалифицированные работники. Мы видим эту проблему, поэтому по­шли в вузы, техникумы, колледжи, чтобы решать вопрос с подготовкой специалистов. К примеру, в Воронеже мы начинаем работать с высшими учебными заведениями, подписали соглашения с колледжами, готовы поддерживать студентов и приглашать их на стажировки».

Так как размеры журнальной статьи ограничены, в нашей статье мы не касались проблем производства и реализации собственно сельхозпродукции, о которых, конечно, много говорилось на конференции. Можно только сказать, что по докладам участников форума в отечественном АПК долгое время формировалась сырьевая экономика (как и в отрасли нефтегазодобычи, леса, руд металлов и др.) – правительство ориентировалось главным образом на экспорт необработанной сельхозпродукции: зерна, сырых растительных масел и т.д. А Турция, например, закупает наше зерно, перерабатывает его в муку и продает в страны Азии, имея хорошие прибыли.

Ориентация на «продадим газ и купим машины в Европе» уже вышла нашей стране боком. Так неужели снова наступим на те же грабли в сельском хозяйстве? Нужно срочно развивать научные компетенции и производство современной высокопроизводительной сельскохозяйственной техники у нас в стране, чтобы подавляющая часть внутреннего рынка была занята нашими машиностроителями и экспорт машиностроительной продукции был на уровне развитых стран, а не как сейчас. Такие мысли звучали в выступлениях практически всех участников Российского агротехнического форума.