Строительная отрасль в 2024 году

Тренды. Вызовы. Риски

– Рынок в 2023 году в основном представлял собой рынок поставщика, и конечно, ожидается смена тренда – 2024 год будет рынком покупателя. Сейчас заметен явный тренд к стабилизации объема рынка, его дальнейшего роста за счет государственных инвестиций не ожидается. В принципе, сохранение общего объема рынка на уровне 2023 года можно рассматривать как оптимистичный сценарий.

С учетом того, что летом 2023 года склады дилеров по всей стране были заполнены большими запасами техники, начнется усиление конкуренции за покупателей. Это, в свою очередь, приведет к снижению общей маржинальности и, как следствие, снижению цен. Может показаться, что это плюс для покупателя, но это также создает определенные риски. Усиленная конкуренция смещает в глазах дистрибьюторов фокус внимания с покупателя в сторону ужесточенной борьбы для того, чтобы просто повысить оборачиваемость собственных средств. Это приводит к тому, что уровень предлагаемого сервиса, особенно гарантийного, сильно снижается.

Продолжится тренд на импортозамещение с появлением новых локальных игроков на рынке техники и навесного оборудования и расширением производственных мощностей. К примеру, наш завод Технопарк «Импульс» в этом году запустит новый производственный цех с роботизированными сварочными комплексами и станками с ЧПУ. Это позволит нам обеспечить российский рынок новыми видами оборудования в большем объеме. Речь идет о вибропогружателях различных исполнений и грейферном оборудовании. Также наша компания сохранит фокус на развитие инноваций и создание принципиально новых продуктов, включая расширение линейки гидрорыхлителей, которая охватит все классы техники от мини-экскаваторов до экскаваторов массой 37–40 т. Всего в 2024 году ГК «Традиция» планирует реализовать более 170 проектов по выводу новых моделей и модификаций навесного оборудования на рынок.

Стоит также отметить, что многие дистрибьюторы под давлением рынка, рост которого остановился, вынуждены будут задуматься об оптимизации логистики и сокращении запасов техники и оборудования. Это, конечно, может негативно сказаться на поддержке покупателей запасными частями. Всё чаще можно видеть объявления в интернете, где предлагают различные виды китайского навесного оборудования. При этом в объявлениях сразу указывают, что любые запасные части смогут быстро привезти под заказ. Думаю, все прекрасно понимают, что «быстро привезти под заказ» – это ситуация, которая далеко не всегда получит подтверждение, когда наш покупатель столкнется с гарантийными и рекламационными случаями.

Российский рынок сегодня массово захвачен техникой из Поднебесной. При этом многие китайские производители находятся в состоянии, в котором их интересует только быстрое получение максимальной маржинальности. Когда же она начнет снижаться в рамках конкурентной борьбы, фокус интереса к потребителю станет еще ниже. Это, конечно, связано в большей степени с общей культурой потребления техники и оборудования в Китае.

– Первый вызов – удорожание параллельного импорта. Сейчас кажется, что общая история санкционного давления пошла на спад. Новых санкций, вероятно, не будет или они будут точечными. Однако явно усилится работа, чтобы сделать исполнение санкций более эффективным. Это повлияет на ситуацию с параллельным импортом. Стоимость поставок и запасных частей для европейского, американского и японского оборудования, скорее всего, возрастет. В некоторых случаях кратно. Это связано с усложнением логистики. Известно, что с Турцией возникают определенные сложности, а это важный хаб для импорта комплектующих из Западной Европы. В результате это подтолкнет еще больше покупателей в сторону представленных на российском рынке игроков, которые обеспечивают стабильную поддержку своей продукции, а также локализацию ее производства в России.

Вызов номер два – это общерыночные риски. Общее замедление строительного рынка и, безусловно, продолжающаяся инфляция. В 2024 году оборудование и техника в России совершенно точно будут дорожать. Здесь важно понять, насколько дистрибьюторы и производители готовы сдерживать этот рост цен, чтобы сохранить доступность продукции для российских покупателей. Однако инфляция будет выше, как минимум, исходя из двух критериев. Во-первых, все осознают, что курс рубля находится в напряженном состоянии. Центробанк вместе с правительством РФ предпринимают немало усилий для удержания его на текущем уровне. Но понятно, что в течение 2024 года произойдет ослабление отечественной валюты.

Не вдаваясь в подробности, скажу, что это в том числе создает определенные плюсы. Например, для российских производителей это упрощает конкуренцию на международных рынках, поскольку при пересчете в валюту с российской локализованной продукцией нам будет проще конкурировать с зарубежными, даже китайскими, производителями. А на программу экспорта ГК «Традиция» делает большую ставку. С другой стороны, это повлияет на то, что для покупателей в России импортная продукция будет становиться все дороже.

Кроме того, в России существует устойчивый тренд замирания рынка техники и оборудования до президентских выборов. Выбор – покупать сейчас оборудование или нет, инвестировать или нет – это в определенной степени риск. Можно выждать. При этом нужно понимать, что любые откладываемые сейчас покупки на второй, третий и четвертый кварталы 2024 года будут осуществляться покупателями уже по совершенно другим ценам.

И третий топ-вызов, с которым будут сталкиваться компании, это кадры. Программы обучения персонала, а также программы развития человеческого потенциала становятся одним из основных фокусов для машиностроительных предприятий, включая нашу компанию. В ГК «Традиция» запланированы значительные инвестиции в развитие человеческого капитала.

– Подводя итог, можно сказать, что в России будет активнее развиваться рынок арендной техники и оборудования. Это связано с инфляцией, резким ростом ключевой ставки и совершенно недоступными сегодня условиями лизинга для строительных компаний. В какой-то момент, вероятно, станет выгоднее не покупать новую технику, особенно если текущая ключевая ставка будет сохраняться длительное время, например, до середины или конца второго квартала. Тенденция будет смещаться в сторону развития арендных парков.

Конкуренция за объекты между строительными компаниями будет усиливаться, поскольку отрасль действительно пережила беспрецедентный уровень роста в 2023 году. Появилось много новых строительных компаний, а текущие увеличили свой парк оборудования. Ожидается, что конкуренция будет нарастать, поскольку в 2024 году не предвидится значительного числа новых инфраструктурных проектов. Это уже отчетливо видно из бюджетного сценария на ближайший год.

В этой ситуации арендным и строительным компаниям важно обеспечить максимальную универсальность машин. Например, не только возможность производства экскаватором землеройных работ, но и выполнение широкого спектра задач с помощью различных видов навесного оборудования: бурение, демонтаж, работы по перегрузке, планировочные работы, обустройство пожароохранных полос, благоустройство. Поэтому важно тщательно подходить не только к выбору машин, но и к оснащению каждого экскаватора максимальным количеством видов сменного навесного оборудования. Это позволит расширить вариативность выполняемых работ, увеличить загрузку и эффективность использования собственного парка техники.

Конкуренция за объекты представляет собой еще один важный вызов для строительных компаний. Это связано с непредсказуемостью эксплуатации техники. В прошлом году было закуплено большое количество техники китайских брендов. А китайская машина – это настоящий «кот в мешке». Приобретая малоизвестную машину или оборудование, необходимо взвешивать риски. На сильно выросшем конкурентном строительном рынке в тот момент, когда ваш экскаватор или дешевый гидромолот на несколько часов прекращает работать, вы можете мгновенно потерять объект.

Простои на объекте, когда выбор сделан в пользу моментальной выгоды от низкой цены, могут стоить строительному бизнесу больших денег. Особенно негативно это может сказаться на небольших строительных компаниях с ограниченным парком техники. Поэтому здесь важно понимать, что, скорее всего, пословица «скупой платит дважды» обретет яркое подтверждение на строительном рынке в 2024 году. В случае покупки дешевого продукта от неизвестного производителя, когда отсутствует надежная поддержка сервисом и запчастями, простой может продлиться от одного дня до двух недель. Мы уже сталкивались с такими случаями, когда заказчик делал выбор в пользу, казалось бы, выгодного решения, но вскоре обращался к нам, чтобы взять оборудование из нашего подменного фонда и не вылететь со строительного объекта. Все наше оборудование, к слову, обеспечено не только запасными частями, но и подменным фондом, поскольку мы понимаем, что для наших покупателей простои оборудования неприемлемы.

И стоит сказать про главный тренд, который был четко обозначен еще до 2022 года, до санкций и массовых изменений на рынке поставщиков. Тренд заключается в том, что покупатели в России начали более вдумчиво подходить к своим инвестициям, их окупаемости, делая основной акцент на выбор поставщиков, давно представленных на рынке, с определенным уровнем локализации и обширной сетью сервисной поддержки в различных регионах. Этот фактор стал ключевым в пользу выбора поставщиков. И сегодня крайне важно для устойчивости строительной отрасли не отклоняться от этого пути. Решения на рынке должны приниматься в пользу качественного оборудования и техники прежде всего с учетом его эффективности, производительности и минимизации рисков для бизнеса.

ГК «Традиция» будет и дальше стремиться обеспечивать своим партнерам высокий стандарт качества продукции, сервиса и обслуживания, следуя своей миссии – мы расширяем возможности техники, чтобы сделать жизнь людей лучше!