Сельхозтехника в России: рынок тракторов в 2012 г.

Ольга Москалёва
 
Производство тракторов в январе–октябре 2012 г., ед.
Отгрузка тракторов в январе–октябре 2012 г., ед.
 
 
 
 
Структура экспорта тракторов в октябре 2012 г., %
 

Производство

За десять месяцев 2012 г. в России было выпущено дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной (далее – с/х) техники, а также тракторов столько же, сколько и за аналогичный период предыдущего года. Причем динамика в течение года была неоднородной: в I кв. наблюдался рост на 18,7% с последующим постепенным снижением объемов выпуска к концу года.

Тракторов изготовлено 15,14 тыс. ед. (–1,9%), из них тракторов с/х назначения – 13,22 тыс. ед. (+2,9%). Выпуск отечественных моделей за этот период составил 18,9%, из машинокомплектов МТЗ собрали 56,2% тракторов, из машинокомплектов ХТЗ – 6,8%, иностранных марок (John Deere, Versatile, Axion, New Holland, Agrotron, Xerion) – 18,1%.

В январе–сентябре отгрузка тракторов сузилась на 9,0% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, до 13,23 тыс. ед. За десять месяцев зафиксировано отставание объемов отгрузки от производства практически по всем видам продукции. На 1 ноября объем неотгруженной техники составлял 10 245 ед. Наибольшая часть (87,5%) невостребованной техники (8969 машин) пришлась на комбайны и сельхозтехнику (52,5%), на тракторы – 35,0%.

За десять месяцев 2012 г. в России выпущен 7181 колесный трактор (+10,4%), полноприводных – 1124 ед. (+114,5%). Октябрь показал существенный рост производства тракторов относительно октября 2011 г.: колесных произведено на 47,6% (465 ед.) больше, полнопривод­ных – на 100% (86 ед.).

Рынок

На рынке с/х тракторов в России за три квартала 2012 г. отмечена положительная динамика в размере 12,7% относительно соответствующего периода предыдущего года. Количественный объем продаж составил 37, 25 тыс. ед., из них 12,95 тыс. – российского производства, что соответствует росту на 2%, но при этом рыночная доля сузилась с 38,4 до 34,7%. Структура рынка тракторов российского производства (отечественные марки и сборка иностранных марок, в том числе белорусские) показывает тенденцию к снижению долей российской и белорусской техники в сторону иномарок.

Продажи тракторов российского производства упали на 22%, до 663 ед., а доля сократилась до 1,8%. Причем две трети этого объема приходится на Петербургский тракторный завод, вторым идет Владимирский моторо-тракторный завод.

Сборка белорусских тракторов потеряла в объемах 8,6%, с сокращением рыночной доли до 22,8%. Крупнейшими сборщиками являются два предприятия в ОЭЗ «Алабуга»: Бузулукский механический завод и Смоленский завод спецтехники.

Иномарки из дальнего зарубежья и с Украины (ХТЗ), напротив, нарастили поставки сборочных комплектов в 2,6 раза при соответствующем увеличении доли рынка с 4,4 до 10,1%. Один из лучших поставщиков с хорошей динамикой (рост в 7 раз) – подмосковная компания «Джон Дир Русь». Далее в рейтинге по количеству поставок идут ТД ХТЗ в Белгороде, СП «CNH-КАМАЗ» (New Holland) и Ростсельмаш (Versatile).

Уменьшение российской сборки тракторов МТЗ компенсировалось ростом импортируемой готовой техники на 31,9% с расширением рыночной доли до 32,2%. Импорт тракторов из других стран увеличился на 12,6% с сохранением размера рыночной доли 27,0%. Немного потерял (–0,3%) импорт подержанных тракторов, что сузило его долю до 6,1%.

По итогам десяти месяцев 2012 г. отечественными предприятиями был отгружен 5861 колесный трактор (–0,7%) и 812 полноприводных (+58,3%). В октябре, напротив, большим спросом пользовались колесные трактора: выпущено 411 ед. (+48,9%), а полноприводных произведено меньше на 8,3% (33 трактора).

Импорт

Импортные поставки с/х техники за десять месяцев снизились на 4% в стоимостном выражении и выросли на 8% в количественном, причем сократились поставки зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов на 8%, тракторов – на 6%.

Поставки тракторов для сельского хозяйства на территорию России за январь–октябрь выросли на 17% в количественном выражении. Из них новых тракторов завезли больше на 19% в штуках и на 15% меньше в деньгах. Положительную динамику показали бывшие в эксплуатации тракторы (рост на 10 и 53% соответственно) и гусеничные (+34 и +68%).

Совсем иная ситуация наблюдалась в октябрьских поставках по сравнению с октябрем предыдущего года: импорт тракторов в стоимостном выражении сократился на 15% (кроме б/у техники).

За 10 месяцев 2012 г. поставки с/х техники в основном производились из Германии (доля рынка 29,5% в стоимостном выражении), далее по объемам шли США (11,1%), Голландия (5,9%), Украина (5,3%), Китай (5,1%), Италия (3,8%), Франция (3,7%), Бельгия (3,5%) и Канада (3,2%).

В октябре структура основных стран-поставщиков выглядела следующим образом: лидирующую позицию, сместив Германию, занимала Украина – 29% всего импорта в стоимостном выражении, США с 28,6% – на второй позиции, незначительно отстав от лидера, Китай – 16,4%, у Франции – 8,8%, Германии – 4,8%, Великобритании – 4,7%.

Лидерство в поставках тракторов на территорию России сохранилось за Харьковским тракторным заводом, компанией AGCO, Case New-Holland и John Deere. Тракторы Foton в количественном выражении занимают вторую позицию рейтинга поставок, но из-за дешевой техники ее доля в стоимостном выражении немногим превышает 1% в долевом соотношении импорта.

Структура импорта тракторов для сельского хозяйства
  Январь–октябрь 2012 г. Январь–октябрь 2011 г. Динамика, %
ед. $ ед. $ ед. $
Всего
13 523
182 676 507
11 553
194 135 983
17
–6
Тракторы новые
10 641
144 694 706
8972
171 114 099
19
–15
Мощность менее 25 л.с.
7515
21 538 015
5552
15 956 810
35
35
Мощность от 25 до 50 л.с.
1042
5 815 002
846
4 684 801
23
24
Мощность от 50 до 80 л.с.
105
1 738 561
289
4 626 813
–64
–62
Мощность от 80 до 102 л.с.
159
3 694 858
126
2 717 287
26
36
Мощность от 102 до 122 л.с.
35
880 507
23
543 460
52
62
Мощность более 122 л.с.
1785
111 027 764
2136
142 584 927
–16
–22
Тракторы б/у
2637
7 517 989
2398
4 903 804
10
53
Тракторы гусеничные
245
30 463 814
183
18 118 080
34
68
Структура импорта тракторов по производителям
Производитель Январь–октябрь 2012 г.
ед. $ доля, %
Харьковский тракторный завод
1131
48 632 400
26,6
AGCO
265
39 375 007
21,6
Case New-Holland
265
26 260 397
14,4
John Deere
243
17 231 947
9,4
СПК
102
4 042 971
2,2
Class
29
3 377 624
1,8
Foton
272
1 965 295
1,1
Valtra
29
1 922 214
1,1
TYM
110
1 480 952
0,8
Same Deutz-Fahr
16
1 003 116
0,5
Pronar
8
699 483
0,4
JCB
3
374 920
0,2
Mccormick
4
316 217
0,2
Bugler Versatile
1
274 788
0,2
Goldoni
8
140 683
0,1
ПО «ЮжМаш»
7
94 952
0,1
Прочие
11 030
35 483 543
19,4
Всего
13 523
182 676 507
100

Экспорт

Российские экспортные поставки в январе–октябре 2012 г. выросли на 64% относительно аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении рост составил 113%, причем за счет экспорта новых тракторов (+136%) и гусеничных (+147%) отечественных предприятий. В октябре резко увеличилась экспортная выручка (в 7 раз) и поставки выросли на 14 тракторов, до 35.

В 6,5 раза увеличились поставки российских тракторов на рынок Черногории в октябре, чего не было замечено в предыдущие девять месяцев. Куба осталась в лидерах, забрав 29% всего экспорта в стоимостном выражении, у Киргизии – 12,8%, Украины – 10,2%, Узбекистана – 8,9%, Туркменистана – 8,5%.

Среди производителей тракторов в России в октябре по количественному показателю лидером экспортных поставок традиционно держался Минский тракторный завод – 103 трактора.

«Агротехмаш» в октябре немного превысил долевое участие МТЗ в структуре экспорта в стоимостном выражении и вышел на первое место – 18,4%.

В статье использованы статистические данные Комитета Союза машиностроителей России и аналитической компании ОАО «АСМ-холдинг».

Структура экспорта тракторов для сельского и лесного хозяйства
  Январь–октябрь 2012 г. Январь–октябрь 2011 г. Динамика, %
ед. $ ед. $ ед. $
Всего
314
15 042 370
191
7 046 909
64
113
Тракторы новые
250
10 601 201
136
4 496 911
84
136
Мощность менее 25 л.с.
3
14 950
1
15 138
в 3 р.
–1
Мощность от 25 до 50 л.с.
10
129 514
86
1 311 462
–88
–90
Мощность от 50 до 80 л.с.
3
65 194
10
171 484
–70
–62
Мощность от 80 до 102 л.с.
129
2 542 942
18
410 976
в 7,2 р.
в 6,2 р.
Мощность от 102 до 122 л.с.
32
696 939
Мощность более 122 л.с.
73
7 151 663
22
2 602 989
в 3,3 р.
175
Тракторы б/у
9
45 007
25
758 500
–64
–94
Тракторы гусеничные
55
4 396 164
29
1 776 359
90
147
Структура экспорта тракторов по получателям
Страна назначения Январь–октябрь 2012 г.
$ доля, %
Куба
4 367 404
29
Черногория
2 762 500
18,4
Киргизия
1 918 523
12,8
Украина
1 540 862
10,2
Узбекистан
1 344 361
8,9
Туркменистан
1 274 945
8,5
Армения
496 639
3,3
Монголия
344 238
2,3
Латвия
340 777
2,3
Китай
281 589
1,9
Германия
120 191
0,8
Литва
76 288
0,5
Австрия
58 305
0,4
Абхазия
34 140
0,2
Прочие
81 608
0,5
Всего
15 042 371
100
РЫНОК (статистика, анализ) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Трактор
Ольга Москалёва Основные Средства 03'2013 11 марта 2013

Комментарии (0)