Производство и рынок сельхозтракторов в России в 2019 г.

В соответствии со статистикой Росстата тракторы для аграриев относятся к наиболее массовым объектам выпускаемой сельскохозяйственной техники, причем текущее состояние отечественного тракторостроения, как правило, оставляет желать лучшего, оцениваясь прежде всего по динамике изменения объемов выпуска тракторной продукции.

Как показывают данные Минсельхоза России, в 2019 г., как и в предыдущие годы, условия для производителей тракторов в целом не улучшились: вследствие реализации государственных решений был поднят НДС, подорожал бензин, увеличилась ключевая ставка ЦБ России, а также повысились налоги на имущество. При этом объемы субсидирования, возмещающие затраты на производство и продажу продукции тракторостроения, были уменьшены с 25% в 2018 г. до 15% в 2019 г.

Вместе с тем благодаря поддержке государства в рамках реализации основной программы субсидирования сельскохозяйственной техники (программа 1432), все же удалось просубсидировать закупки 1,9 тыс. тракторов.

Можно продолжать перечень указанных негативных изменений в экономике России, многие из которых препятствовали развитию производства и рынка тракторов в России и фактически не способствовали дальнейшему становлению отечественного тракторостроения.

Вместе с тем итоги 2019 г. по сравнению с предыдущим 2018 г. показали следующую реальную динамику производства и продаж сельскохозяйственных тракторов в России, их экспорт и импорт.

Так, в 2019 г. удалось произвести 6,9 тыс. тракторов, что, однако, на 10,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2018 г., в том числе изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 5,8 тыс. ед. (–14%) и промышленных тракторов – 1,1 тыс. ед. (+10,4%).

В общем количестве тракторов, произведенных в России за январь–декабрь 2019 г., доля отечественных марок тракторов для сельского хозяйства соcтавила 51,1%, иномарок российской сборки – 48,9%, из них сборка тракторов МТЗ – 16,9%, из комплектов ХТЗ – 4,6%, из комплектов иностранных марок (в том числе зарубежных производителей и фирм Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 17,4%.

Рост производства тракторов в 2019 г. против соответствующего периода 2018 г. отмечен на ряде следующих предприятий: в том числе Елабужский автомобильный завод – (+13,0%), «Промтрактор» – (+62,8%), «ДСТ-Урал» – (+31%), ТД ХТЗ (Белгород) – (рост в 2,6 раза), НПО «Мехинструмент» – (рост в 3,7 раза), «Сибирь-Техника» – (+3,1%), «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия» – (+7,3%).

Отмечено при этом снижение производства на следующих предприятиях: Ростсельмаш – на 670 ед. (–9,5%), Сlaas – на 63 ед. (–17,4%).

За январь–декабрь 2019 г. на ряде предприятий отгрузка по продажам тракторов для села снизилась на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 г., в том числе на Елабужском автомобильном заводе (–19,8%), Ростсельмаше (–10,1%), Claas (– 72,6%). При этом увеличилась отгрузка тракторов против соответствующего периода прошлого года на таких предприятиях, как: «Промтрактор» (+69,1%), «ДСТ-Урал» (+31,0%), «СиЭнЭйч-КАМАЗ-Индустрия» (+64,8%), ТД «ХТЗ» (Белгород) (+20,8%), НПО «Мехинструмент» (рост в 3,7 раза), Ковровский электромеханический завод (+9,7%).

Если говорить об экспорте и импорте тракторов, то за 12 месяцев 2019 г. поставки на экспорт (в дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны ближнего зарубежья, в частности, такими заводами, как Ростсельмаш – 98 ед. (14,3%) (Грузия, Казахстан, Молдова, Украина, Словения, ЮАР), ЧТЗ «Уралтрак» – 16 ед., или 8,6% (Беларусь, Казахстан, Узбекистан).

Россия, помимо поставок тракторов сельскохозяйственного назначения на внутренний рынок отечественным потребителям, умудрилась еще и продавать часть своей продукции на внешний рынок за рубеж: например, Россия не только покупает у Беларуси определенные модели тракторов, но и сама поставляет ей ряд моделей по экспорту.

В таблице 1 представлена структура продаж российских тракторов в 2019 г. в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Таблица 1. Основные показатели экспорта российских тракторов
Страна $ млн Удельный вес, %
Казахстан 50,6 55
Беларусь 9,8 11
Китай 7,1 8
Турция 6,8 7
Туркмения 3,9 4
Узбекистан 2,3 2
Украина 1,6 2
Алжир 1,2 1
Молдова 0,9 1
Канада 0,8 1
Всего 92,2 100

Всего зарубежные покупатели приобретали полноприводные тракторы (их экспорт в 2019 г. вырос на 18% до 367 ед.).

В целом в 2019 г. продано за рубеж 4076 тракторов.

Вместе с тем произошедшее в 2019 г. замедление темпов роста экспортных поставок из России было связано прежде всего с сокращением размеров субсидий (уточненно с 25–27,5 до 11–13% от стоимости продукции), о чем упоминалось выше.

Отметим, что Россия покупает (ввозит из 25 стран) тракторов в 14 раз больше, чем продает.

В этой связи снижение объемов импорта является основной целью отечественных тракторных заводов – производить только конкурентоспособную продукцию для поставок на внутренний рынок России.

Тем не менее в 2019 г. импорт тракторов в Россию составил внушительный объем – 90,5 тыс. ед. (–18,2% к 2018 г.) в физическом выражении или $1,3 млрд (–20,1%) в денежном.

В 2019 г. сельскохозяйственные тракторы в Россию поставлялись из 25 стран, при этом лидерами по поставкам были Беларусь, Нидерланды и Китай, причем больше всего поставок осуществлялось в Москву и Московскую область.

Импорт этих тракторов в Россию из Китая по итогам 2019 г. в физическом выражении снизился на 31,6% до 45,8 тыс. ед., в денежном выражении, наоборот, произошел рост на 9,6% до $38,7 млн.

Из Беларуси было получено 27,6 тыс. тракторов (+28,4%) на сумму $281,3 (+4,1%).

Импорт из Нидерландов в физическом выражении увеличился на 24,3% до 4,6 тыс. тракторов, а в денежном выражении возрос на 24,8% до $317,9 млн.

Сопоставление импорта тракторов в физическом и денежном выражениях в 2018 и 2019 гг. представлено соответственно в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Данные по импорту тракторов в физическом выражении в 2018 и 2019 гг.
Страна 2018 г., тыс. ед. 2019 г., тыс. ед. Динамика, %
Китай 67 45,8 –31,6
Беларусь 21,5 27,6 28,4
Нидерланды 3,7 4,6 24,3
Япония 2,4 2,6 8,3
Германия 3,6 2,5 –30,6
Польша 1,9 1,7 –10,5
Швеция 1,2 1,6 33,3
Франция 1,1 1,6 45,5
Бельгия 0,4 0,5 25,0
Таблица 3. Данные по импорту тракторов в денежном выражении в 2018 и 2019 гг.
Страна 2018 г., $ млн 2019 г., $ млн Динамика, %
Нидерланды 254,7 317,9 24,8
Беларусь 270,2 281,3 4,1
Германия 252,1 175,4 –30,4
Швеция 86,1 116,4 35,2
Польша 112,2 98,7 24,6
Франция 79 98,4 24,6
США 96,7 67,7 –30,0
Китай 35,3 38,7 9,6
Бельгия 26,9 35,8 33,1

Наиболее крупными поставщиками новой и б/у тракторной техники на рынок России продолжали оставаться Япония и Китай, предлагающие в основном тракторы небольшой мощности.

В свою очередь основные ведущие зарубежные фирмы США и Западной Европы поставляли по импорту в Россию тракторы средней и высокой мощности.

Основная причина сокращения продаж тракторов в России и других странах – снижение платежеспособного спроса, наблюдаемого в связи с ухудшением экономической ситуации.

Подводя некоторые итоги особенностей производства и рынка отечественных тракторов для села в 2019 г., следует отметить, что в данный момент тракторная техника России по многим позициям отстает от уровня зарубежного тракторостроения, в частности, по темпам разработки новой тракторной техники. Сохранившиеся отечественные тракторные заводы все еще недостаточными темпами ведут разработку конкурентоспособных колесных и гусеничных тракторов, что не позволяет им увеличить объемы поставок своих тракторов, и прежде всего оте­чественным потребителям на внутренний рынок.

компании из статьи
MRS Electronic
Разработка, производство и программирование электронных устройств
www.mrs-electronic.de/ru
компании из статьи
MRS Electronic
Разработка, производство и программирование электронных устройств
www.mrs-electronic.de/ru