Навесное оборудование для экскаваторов: ситуация в 2024 году
А. Паненко, «СюйГун Ру»: Если разложить структуру спроса по технологичности товаров, то можно выделить три основные категории товаров:
- простые, низкотехнологичные;
- продукты средней сложности;
- высокотехнологичные продукты.
Можно с уверенностью сказать, что спрос на продукты первой и второй категорий сохранился на том же уровне благодаря присутствию на российском рынке производителей навесного оборудования для спецтехники и простых металлоконструкций. Что касается третьей категории, то здесь чувствуется дефицит предложения, поскольку многие производственные и строительные сферы были завязаны на узкопрофильное европейское оборудование, заместить которое в короткие сроки невозможно ввиду высокой технологичности данного оборудования и глубокого понимания сферы применения. Многие европейские компании производят монопродукты уже более 30–40 лет.
Если резюмировать, массовый сегмент наименее пострадал от ограничений как по количеству, так и по номенклатуре. По узкопрофильному навесному оборудованию наблюдается значительный дефицит.
А. Мёд, ГК «Традиция»: Навесное оборудование, присутствовавшее на российском рынке до введения санкций, можно условно разделить на три сегмента: премиальный, среднеценовой и бюджетный.
Уход зарубежных брендов в первую очередь сказался на первых двух, особенно на премиальном. Однако здесь произошли количественные, но не качественные изменения, поскольку в этом сегменте на российском рынке представлены продукты нашей торговой марки HammerMaster, способные решать те же задачи на добыче и демонтаже.
Наибольшие изменения затронули средний и самый доступный ценовой сегмент. Здесь китайская продукция показала свою несостоятельность из-за проблем с обслуживанием и поставками запасных частей. Кроме того, китайское оборудование часто страдает от несовместимости комплектующих даже в пределах одной модели.
Сегодня однозначно выигрывают те, кто делает выбор в пользу брендов, присутствовавших на рынке задолго до санкций и имеющих полную сервисную поддержку. Например, это навесное оборудование, которое представляет ГК «Традиция» под брендами HammerMaster, Delta, Impulse.
Е. Моисеев, «Решке Рус»: Уход западных брендов с российского рынка позволил российским компаниям развивать собственное производство альтернативного оборудования, которое не уступает по качеству западным брендам, но имеет конкурентоспособную цену. Наша компания «Решке Рус» уже более семи лет является дистрибьютором навесного гидравлического оборудования для экскаваторов, производство которого находится в КНР. Например, гидромолоты Reschke производятся на крупнейшем заводе Yantai Eddie Precision, который является ОЕМ поставщиком таких мировых брендов, как: XCMG, SANY, Doosan, CAT, Volvo, Hitachi, Liugong, Lovol и др. Самая большая производственная линия в мире позволяет производить 100 тысяч молотов в год. Продукцию экспортируют в 81 страну мира. Поэтому уход западных брендов не возымел негативных последствий для российского рынка.
А. Паненко, «СюйГун Ру»: Российский рынок навесного оборудования является достаточно взрослым, состоявшимся и высококонкурентным. По своим требованиям российский потребитель близок к европейскому. Требовательность обусловлена более суровыми условиями эксплуатации, эксплуатацией в труднодоступных местах – более 500 км от населенных пунктов, а также высокой технической грамотностью эксплуатантов.
Чтобы оправдать ожидания потребителей, крупным брендам приходится детально подходить к адаптации продуктовых линеек к условиям России, в том числе в вопросе гарантии. Общероссийский стандарт гарантии до всех ограничений составлял от 12 до 24 месяцев, это вело к усилению продукции и ее удорожанию. В свою очередь в Китае общепринятым стандартом гарантии являются 6 месяцев, что напрямую влияет на цену продукции, но также ведет к сокращению жизненного цикла и снижению надежности оборудования. Поэтому крупным китайским брендам приходится адаптироваться к российским условиям для минимизации репутационных рисков. Есть ли у крупных китайских производителей техническая возможность обеспечить качество и надежность на всем протяжении гарантийного срока? Безусловно, есть благодаря отлаженным производственным процессам и серьезному контролю качества.
А. Мёд, ГК «Традиция»: ГК «Традиция» не пришлось кардинально менять ассортимент и производимой, и поставляемой продукции, поскольку наша компания живет в парадигме долгосрочного стратегического развития производства.
Санкции и уход западных брендов стали скорее стимулом для ускорения проектов по локализации комплектующих. Мы воспользовались мерами господдержки, которые позволили быстрее проводить научные изыскания (НИОКР).
Поэтому наш основной вектор сейчас – это выпуск навесного оборудования, которое не представлено в России, и максимальная локализация, то есть обеспечение полной независимости от поставок из-за рубежа.
В производстве гидромолотов Impulse мы смогли достичь практически стопроцентной локализации, поскольку все компоненты и сырье производятся на нашем предприятии – в Технопарке «Импульс». Пока единственной покупной комплектующей являются уплотнения, так как данное направление не настолько развито в России. Однако у нас есть планы и по собственному производству всех необходимых уплотнений.
Е. Моисеев, «Решке Рус»: После ухода западных брендов на российском рынке осталось достаточно большое количество европейского оборудования, которое нуждается в обслуживании и ремонте, например гидравлические ножницы для проведения демонтажных работ. Благодаря собственным производственным мощностям мы оперативно внедрили в производство линейку расходных режущих элементов для европейских гидравлических ножниц, тем самым значительно увеличили круг наших перспективных клиентов и обеспечили бесперебойную работу техники.
А. Паненко, «СюйГун Ру»: Троица лидеров по спросу из года в год одна и та же: гидромолоты, гидробуры и вибротрамбовки. Если смотреть по узкоспециализированым сферам, то наблюдается спрос на лесное, портовое оборудование высокой надежности.
А. Мёд, ГК «Традиция»: В целом спецтехнику можно условно разделить на три основные группы: компактные машины (мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики), городские экскаваторы, а также экскаваторы среднего и тяжелого класса.
Для компактных машин наиболее востребованы гидромолоты, гидробуры и быстросъемы, чаще механические. Также популярно коммунальное оборудование и дорожные фрезы.
На городские машины – колесные экскаваторы массой от 16 до 24 тонн и небольшие гусеничные экскаваторы – чаще всего устанавливаются гидромолоты, гидровращатели и быстросъемы. Из инновационного оборудования набирает популярность тилтротатор, который значительно расширяет возможности экскаватора без необходимости перемещать технику по рабочей площадке. Также для городских работ востребованы грейферы, в первую очередь копающие, вибротрамбовки, легкие вибропогружатели, мульчеры.
Экскаваторы среднего и тяжелого класса в основном используются с тяжелыми гидромолотами, особенно в карьерах и при демонтаже. На такую технику также часто устанавливаются вибропогружатели, удлиненное рабочее оборудование, вибротрамбовки, мульчеры, гидроножницы.
Е. Моисеев, «Решке Рус»: Компания «Решке Рус» поставляет всю линейку навесного и рабочего оборудования для экскаваторов и погрузчиков: гидромолоты, гидроножницы, гидрорыхлители, вибротрамбовки, удлиненное рабочее оборудование, мегарыхлители, ковши различного назначения. Наша страна имеет огромные возможности, ресурсы, протяженность, и поэтому любое оборудование пользуется огромным спросом на российском рынке. Справедливости ради, хотел отметить, что в последнее время значительно увеличен спрос на мегарыхлители Reschke Rus, которые устанавливаются на экскаваторы вместо стандартного рабочего оборудования. Мегарыхлитель Reschke Rus позволяет значительно увеличить глубину и скорость взрыхления мерзлого грунта по сравнению с бульдозером, оснащенным стойкой рыхлителя. Компания «Решке Рус» всегда обеспечивает наличие мегарыхлителей на экскаваторную технику массой свыше 40 тонн на своем складе в г. Хабаровске.
А. Паненко, «СюйГун Ру»: Как я и говорил ранее, рынок навесного оборудования является зрелым и высококонкурентным, обеспечение бесперебойной работы навесного оборудования требует больших инвестиций в запасные части и расходники. Учитывая перегруженность логистических путей и проблемы с оплатой за рубеж, ведение данного бизнес-направления требует хорошего знания продукта, планирования не только закупок навесного оборудования, но и запасных частей и расходников для гарантийного и постгарантийного периода эксплуатации. Подобный клиентоориентированный подход ведет к дополнительным издержкам и заморозке существенных денежных средств. Но без него продажи навесного оборудования в России практически невозможны.
Что касается стали, то в Китае нет никаких проблем с ассортиментом и выбором марок стали и технологий под любые условия эксплуатации. Вопрос заключается только в том, какой запрос у конечного пользователя или какой продукт и с какими потребительскими характеристиками нужно создать или запустить на российском рынке.
Важно понимать, что навесное оборудование с эксплуатацией в температурном режиме от –40 до 30 С° требует заблаговременного планирования, поскольку для большинства производителей Китая стандартным является диапазон от –20 до 35 °С.
А. Мёд, ГК «Традиция»: Сложившаяся ситуация имеет два ключевых вектора.
Первый – это отсутствие некоторых видов износостойкой стали аналогов Hardox. Но наша компания решила этот вопрос самостоятельно. ГК «Традиция» разработала и внедрила собственное решение под брендом Roxwell. Это детали, которые полностью обладают всеми свойствами высокопрочной стали.
Второй вектор связан с ценами на российскую сталь, которые имеют абсолютно не рыночное происхождение. Мы остаемся приверженцами российского сырья, поскольку заказываем отдельный прокат по собственной спецификации, что позволяет нам обеспечить дополнительные свойства для нашей продукции. Однако завышенная стоимость отечественной стали снижает конкурентоспособность продуктов российского машиностроения на экспортных рынках.
Что касается расходных материалов и запасных частей, их мы производим самостоятельно, за исключением некоторых гидрокомпонентов, которые импортируем преимущественно из Южной Кореи, Турции и Западной Европы (моторы, клапаны и пр.). Это вынуждает нас держать увеличенный запас на складе. Но за счет стабильно высокого уровня запасов мы защищаем наших клиентов от резких ценовых колебаний, вызванных изменениями валютных курсов.
Е. Моисеев, «Решке Рус»: С начала 2022 года вся высокопрочная сталь на наше предприятие отгружается из КНР. За два года использования данных сталей можно с уверенностью сказать, что все навесное оборудование, произведенное на нашем предприятии, имеет высокие прочностные характеристики и продолжительный ресурс эксплуатации.
Так как мы являемся дистрибьюторами гидравлического оборудования Reschke, то однозначно обязаны обеспечивать наших клиентов всеми необходимыми комплектующими и расходными материалами. На сегодняшний день мы это исполняем в полном объеме.
А. Паненко, «СюйГун Ру»: В этом году компания XCMG вывела на российский рынок гидромолоты для базовых машин массой 1,5–120 т, гидробуры для базовых машин массой 1,5–60 т и БСМ собственного производства. До конца года планируется расширение и углубление продуктовой линейки.
А. Мёд, ГК «Традиция»: На 2024 год у нас запланирована обширная программа, включающая более 170 проектов по разработке новых моделей и видов навесного оборудования.
Мы ведем работу и по расширению модельного ряда существующих продуктов, в частности гидромолотов и гидрорыхлителей. Причем акцент делаем не только на более тяжелой технике, но и на оборудовании для самых компактных машин, таких как мини-экскаваторы весом от 1 до 3 т. С учетом ограничений на рынке экскаваторов-погрузчиков и роста популярности мини-экскаваторов и мини-погрузчиков такие виды навески становятся всё более востребованными.
Кроме того, наша компания продолжает работу по локализации более мощных редукторов для гидровращателей, а также разработку целого ряда навесного оборудования, которое до конца года планируется запустить в серийное производство. Это оборудование предназначено не только для экскаваторов, но и для крановой техники.
Е. Моисеев, «Решке Рус»: В этом году мы представили совершенно новую модель вибропогружателя Reschke RPD800F. Самым главным преимуществом является его мощность и увеличенный диапазон погружаемого материала. Данный вибропогружатель устанавливается на экскаваторы массой более 37 т. Но это еще не всё. На нашем предприятии уже разработана новинка – современное оборудование для экскаваторов, которое удивит не только наших постоянных клиентов, но и конкурентов. Но всему свое время.
А. Паненко, «СюйГун Ру»: Сервисная служба XCMG в РФ насчитывает более 600 подготовленных инженеров по всей стране, которые регулярно проходят обучение и сертификацию. Дилерская сеть представлена равномерно по всей стране, поэтому клиент всегда обеспечен качественным сервисом. В нашей технически сложной сфере всегда сложно найти хорошего профессионала, поэтому компания «СюйГун Ру» активно инвестирует в развитие сервисного персонала на базах своих учебных центров.
А. Мёд, ГК «Традиция»: Сложившаяся на рынке ситуация предъявляет более высокие требования к сервису.
Во-первых, зарубежные бренды, покинув российский рынок, фактически бросили покупателей наедине со своими проблемами с обслуживанием и запасными частями. Мы, в свою очередь, берем на обслуживание продукцию ушедших брендов, включая капитальный ремонт и производство запасных частей.
Во-вторых, значительно возросли требования к адаптации навесного оборудования для китайской техники. Здесь также есть решение – собственный сервисный центр и собственное производство гидроразводок позволяют нам усовершенствовать любую гидросистему экскаватора.
ГК «Традиция» продолжает развивать региональный сервис, чтобы максимально оперативно реагировать на все запросы от наших партнеров в удаленных регионах.
Однако главное в сервисе – это квалифицированные инженеры, которые проходят непрерывное обучение и повышение квалификации. Например, недавно мы завершили цикл выездного обучения сервисных специалистов в Южной Корее и Турции у наших партнеров – производителей навесного оборудования и комплектующих.
Острая нехватка кадров на рынке остается ключевой проблемой, с которой сталкивается не только наша компания, но и вся отрасль. Эту задачу мы решаем с помощью собственного учебного центра, который сопровождает наших сотрудников с момента их найма и на всех этапах работы, предоставляя возможности для обучения и повышения квалификации.
Е Моисеев, «Решке Рус»: На сегодняшний день сердце нашей сервисной группы находится в нашем родном городе Иванове. Сервисная бригада «Решке Рус» является мобильной и готова вылететь в самый удаленный уголок нашей необъятной родины для обслуживания оборудования и пуско-наладочных работ. Учитывая высокий спрос нашего оборудования на Дальнем Востоке, у нас есть в планах создание мобильной сервисной группы в г. Хабаровске на территории нашего склада. Безусловно, имеется небольшой кадровый дефицит в стране, но имея огромную собственную базу для обучения сотрудников, мы будем обучать молодых специалистов и обеспечивать их всем необходимым для комфортной работы в нашей компании «Решке Рус».