Состояние отечественного сельхозмашиностроения в начале 2008 года

По материалам Правительства и Государственной Думы РФ

А. Рикошинский



















В 2006 г. Правительство Российской Федерации приняло план мероприятий по развитию отрасли сельскохозяйственного машиностроения на 2006–2008 гг. Отрасль к началу 2006 г. была в тяжелом состоянии. С одной стороны, отмечались проблемы на внутреннем рынке и низкая платежеспособность аграрных товаропроизводителей, с другой – наличие избыточных мощностей. Использование мощностей составляло, например, по тракторам в среднем 20,5%, по зерноуборочным комбайнам – почти 36%; по кормоуборочным комбайнам – 21,0%; по плугам – 26%; по сеялкам – 26,5%, а в среднем мощности предприятий были загружены не более чем на четверть. Объем рынка с.-х. техники составлял около 60 млрд. руб.

План мероприятия по развитию отечественного сельхозмашиностроения на 2006–2008 гг. содержит пять блоков, включая следующие направления:
• повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной техники;
• стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности на предприятиях с.-х. Машиностроения;
• развитие рынков сбыта с.-х. Техники;
• создание и внедрение альтернативных видов топлива;
• подготовка кадров.
За прошедшее после принятия плана мероприятий время разработаны технический регламент «О безопасности тракторов, сельскохозяйственных машин и машин для лесного хозяйства» и четыре ведомственные целевые программы организации серийного производства зерноуборочного комбайна 6-го класса, гусеничного трактора класса 5, двигателей мощностью от 60 до 270 л.с., машин и оборудования для животноводства и кормопроизводства.
За два года для государственной поддержки российских экспортеров с.-х. техники с целью улучшения условий их кредитования предприятиям сельхозмашиностроения было выделено 55 млн. руб., а кроме того активизирована работа в рамках межправительственных комиссий по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, что связано с продвижением продукции российских производителей на внешние рынки (прежде всего это относится к восточноазиатскому и восточноевропейскому направлениям). В целях повышения конкурентоспособности отечественных производителей с.-х. техники Правительство России приняло 27 июня 2006 г. постановление № 395 «Об утверждении ставок ввозных таможенных пошлин на зерно- и силосоуборочные комбайны, бывшие в эксплуатации», в соответствии с которым были установлены ставки ввозных таможенных пошлин на зерно- и силосоуборочные комбайны, с момента выпуска которых прошло более 3 лет, в размере 70 евро за 1 кВт мощности двигателя.
Минсельхоз России проводит мероприятия по совершенствованию действующей системы лизинга сельхозтехники, оборудования для животноводства, расширению ассортимента поставляемой на условиях федерального лизинга техники, оборудования для животноводства. В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» утвержден Порядок использования средств уставного капитала ОАО «Росагролизинг». На его пополнение в 2007 г. было направлено 8 млрд. руб. Через «Росагролизинг» в 2007 г. сельхозтоваропроизводители получили более 7 тыс. ед. техники, в том числе 4500 тракторов, 155 комбайнов, 1705 автомобилей, 990 ед. прочей с.-х. техники.
В целом по итогам 2007 г. можно отметить положительные тенденции, связанные с увеличением выпуска тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, машин для животноводства и кормопроизводства, которые способствовали реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и будут способствовать реализации новой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы». Так, производство тракторов по сравнению с 2006 г. увеличилось на 23,8%, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов – на 4,2 и 11,2% соответственно. Произошло увеличение выпуска почти всех видов сельхозтехники. Объем выпуска запасных частей к тракторам и с.-х. машинам вырос более чем на 3% и составил 7,35 млрд. руб. Всего было произведено продукции на сумму 52,4 млрд. руб., что составляет прирост 25,7% к уровню 2006 г.
Положительная тенденция сохраняется и в этом году. Так, за три месяца 2008 г. выпуск тракторов увеличился на 39% (4184 против 3013 ед, выпущенных за аналогичный период прошлого года). Увеличился выпуск зерно- и кормоуборочных комбайнов, соответственно почти на 36,74%, сеялок тракторных – на 73%, культиваторов тракторных – на 62,0%.
Следует отметить также, что в 2006–2007 гг. отечественные предприятия начали реализацию программ технического перевооружения и разработки новых видов техники. В ОАО «Ростсельмаш» началось серийное производство нового зерноуборочного комбайна Acros, модернизирован кормоуборочный комбайн «Дон-680». В ОАО «Липецкий трактор» создан опытный образец трактора ЛТЗ-140.
Однако в отрасли наблюдаются и негативные тенденции. Недостаточно быстро растет внутренний платежеспособный спрос сельскохозяйственных товаропроизводителей. Продолжает расти доля импорта в структуре внутреннего рынка. Доля отечественных комбайнов сократилась в 2007 г. на 12% – с 83 до 71%. Помимо угрозы увеличения технологической зависимости российского сельского хозяйства от иностранных поставок это существенно сдерживает развитие национальных машиностроительных компаний.
Отметим, что часть импортных закупок обусловлена отсутствием в продуктовой линейке российских предприятий некоторых видов техники, прежде всего колесных универсально-пропашных тракторов классов 1, 4 и 2, которые поставляет Республика Беларусь.
Все еще существенно технологическое отставание отрасли, низкие эксплуатационные характеристики характерны для выпускаемой техники. Например, наработка на отказ российской с.-х. техники примерно втрое меньше, чем зарубежных аналогов. Налицо больший расход топлива, недостаточно высокие эргономические показатели рабочих мест механизаторов и др.
На данный момент основное технологическое оборудование организаций с.-х. машиностроения морально изношено на 90%. Физический износ составляет примерно 65%. Отставание в техническом развитии отрасли влечет за собой отставание в части расширения ассортимента, неправомерно увеличивается цена выпускаемой продукции. Это приводит к тому, что потребности российских с.-х. товаропроизводителей в современной, высокоэффективной технике, а главное прирост этих потребностей во многом удовлетворяют иностранные производители.
По мнению Минсельхоза, наиболее эффективной формой государственной поддержки, направленной на техническое перевооружение предприятий с.-х. машиностроения, является субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам. По расчетам, организациям сельхозмашиностроения в 2009 г. необходимо привлечь в российских кредитных организациях на обновление производственных фондов на сумму не менее 7 млрд. руб. На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам организациям сельхозмашиностроения потребуются средства федерального бюджета в объеме не менее 500 млн. руб. ежегодно, начиная с 2009 г.

Рынок тракторов в Германии в 2004–2006 годах
Рост рынка тракторов в Германии в 2006 г. в натуральном выражении составил 5702 ед. тракторной техники, что на 24,3% больше аналогичного результата 2005 г. Среди компаний-лидеров данного рынка наибольший рост рынка наблюдался у компаний New Holland (38,4%), Kubota (33,7), Case (31,6%) и Deutz-Fahr (31,1%). Доля роста компании John Deere, лидера рынка по продажам тракторов в Германии, составляет лишь 21,3%, что наряду с результатами таких компаний, как Fendt (18,1%) и Claas (13,9%), значительно ниже среднего показателя по рынку.

Рынок тракторов в Германии в 2005–2006 годах

Производитель Декабрь 2006 г., ед. 2006 г., ед. 2005 г., ед. Изменение 2005 г. к 2006 г., %
John Deere 533 6037 4977 21,3
Fendt 397 4655 3940 18,1
Deutz-Fahr 382 3110 2373 31,1
Case ICH 282 2444 1857 31,6
New Holland 235 1953 1411 38,4
Claas 141 1606 1410 13,9
MF 143 1284 993 29,3
Kubota 144 956 715 33,7
Same 139 926 718 29
Iseki 145 868 679 27,8
Mercedes 58 604 442 36,7
Valtra 50 541 470 15,1
Landini 64 385 350 10
Minsk 29 340 316 7,6
McCormick 43 308 215 43,3
Holder 28 190 157 21
Lindner 40 188 161 16,8
Carraro 20 162 150 8
Zetor 11 143 117 22,2
Hako 23 108 75 44
Прочие 276 2393 1973 21,3
Всего 3183 29201 23499 24,3

Рынок тракторов и уборочной техники в Австрии в 2004–2006 годах
Рынок тракторов в Австрии в 2006 г. вырос на 22,4% по сравнению с аналогичным результатом 2005 г. и составил 6826 ед. тракторной техники.
Наибольший рост доли рынка был отмечен у компаний Claas и John Deere, что составляет 122,6 и 50% соответственно. Вместе с тем около 83% рынка тракторов в Австрии занимают три мировых концерна.
Продукция холдинга CNH на рынке тракторов Австрии представлена марками Steyr, New Holland, Case ICH. Компактные тракторы, представленные на этом рынке под маркой Linder, это модели Steyr M-948 и M-958, а также трактор Case IH CS 48/58, изготовленные на заводе CNH в г. Санкт-Велентин (Австрия). В рамках выполнения требований антимонопольной политики Евросоюза в 2000 г. Case–New Holland передала компании Linder Traktorenwerk права на реализацию этих тракторов с последующей сменой бренда на Linder исключительно на территории Австрии. Холдинг AGCO предлагает австрийскому потребителю свою тракторную технику под марками Massey Ferguson, Valtra и Fendt.

Рынок тракторов в Австрии в 2004–2006 годах

Производитель 2006 г., ед. 2005 г., ед. 2004 г., ед. Изменение 2005 г. к 2006 г., %
Steyr 1154 983 1148 17,4
New Holland 1108 975 1005 13,6
John Deere 1038 689 868 50,7
Lindner 930 840 896 10,7
Fendt 605 590 537 2,5
Massey Ferguson 466 332 359 40,4
Deutz-Fahr 416 323 335 28,8
Same 197 190 178 3,7
Valtra 189 151 135 25,2
Claas 187 84 21 122,6
Case ICH 186 134 165 38,8
McCormick 156 127 68 22,8
Прочие 194 159 203 22
Всего 6826 5577 5918 22,4

Доля холдингов на рынке тракторов в Австрии в 2004–2006 годах

Производитель 2006 г. 2005 г. 2004 г. Изменение 2005 г. к 2006 г., %
Холдинги, всего, ед. 5676 4703 5113 20,7
В том числе:        
CNH 3378 2932 3214 15,2
AGCO 1260 1073 1031 17,4
John Deere 1038 698 868 48,7
Доля, % 83 84 86  

Рынок уборочных машин
Рынок уборочной техники в Австрии представлен комбайнами (70% рынка) и самоходными полевыми измельчителями (20% рынка). Вместе с тем данный рынок в Австрии в 2006 г. составил лишь 145 ед. техники, что на 15,2% меньше аналогичного результата прошлого года.

Рынок уборочной техники в Австрии в 2004–2006 годах

Производители 2006 г., ед. 2005 г., ед. 2004 г., ед. Изменения 2005 г. к 2006 г., %
Рынок, всего 145 171 207 –15,2
В том числе холдинги 122 147 159 –17,0
Из них:        
Claas 82 102 113 –19,6
John Deere 19 22 20 –13,6
New Holland 21 23 26 –8,7
Прочие 23 24 48 –4,2
А. Рикошинский Основные Средства 07'2008 10 марта 2009

Комментарии (0)