Рынок запасных частей к грузовым автомобилям

Развитие рынка запчастей к грузовым автомобилям происходит не столь бурно, как схожего с ним рынка деталей для легковых автомобилей, но и здесь сдвиги становятся все более заметными. Проявляется это прежде всего в том, что продажа запасных частей к грузовикам становится более упорядоченной – на смену необозримому числу посредников (часто временных и случайных), приторговывающих ходовыми запчастями, приходят торговые фирмы, поддерживающие тесные деловые связи с автомобилестроительными заводами и их поставщиками. Все более активную роль играют автоцентры ведущих российских производителей – КамАЗа, ЗИЛа, УралАЗа, ГАЗа; перечень предлагаемых покупателю изделий у них шире, а цены, как правило, ниже. Существенно расширилась география магазинов, торгующих запчастями для грузовых машин. Если 2 – 3 года назад дилеров по реализации деталей для грузовиков можно было найти лишь в крупных административно-промышленных центрах, то сейчас они есть во многих городах страны.

В 1999 году объемы продаж запасных частей выросли по сравнению с предыдущим годом на 10 – 20%, а по некоторым позициям и более (в зависимости от назначения и принадлежности к агрегатам и системам). В частности, продажи ярославских дизелей увеличились более чем на 30%, бензиновых двигателей Заволжского моторного завода – на 10%, радиаторов – на 16%, электрооборудования – более чем на 20%. В то же время продажи подшипников остались практически на прежнем уровне. Несколько расширилась номенклатура производимых запасных частей (преимущественно к автомобилям ЗИЛ, ГАЗ). Заметного улучшения качества отечественных изделий, несмотря на принимаемые заводами меры, к сожалению, не произошло.

В целом, как показывает анализ, предложение на рынке запасных частей удовлетворяет спрос. Об этом свидетельствует и относительно стабильная ценовая ситуация – рост рыночных цен на запасные части не превышает роста цен на сами грузовые автомобили. Положительным моментом является и сокращение разброса цен. Если в прошлом году он составлял 30 – 40% (а по отдельным деталям достигал 70%), то к настоящему времени уменьшился вдвое и по большинству позиций каталога запчастей в Московском регионе не превышает 15%.

Оценка структуры потребительского спроса проведена с учетом распределения по маркам общего парка грузовых автомобилей Москвы и Московской области, надежности автомобиля, условий и интенсивности его эксплуатации, а также периодичности и качества технического обслуживания. Она показывает, что наиболее часто в регионе продаются запчасти к автомобилям ЗИЛ (30%), ГАЗ (28%), реже КамАЗ и УАЗ (по 9%). Если говорить о спросе на запчасти по агрегатам, то на первое место по продажам прошлого года вышли детали системы охлаждения (группа 13). Видимо, сказалось жаркое лето в Центрально-Европейской части страны. Наибольший рост цен (в 1,8 – 2,0 раза) произошел также по этой группе деталей. Стабильным остается спрос на запчасти группы 10 (двигатель) и 11 (система питания). Меньшим спросом пользуются детали трансмиссии, подвески, элементы кабины.

Поставки запасных частей к иномаркам в основном осуществляются организованно, через специализированные центры технического обслуживания. Сеть станций технического обслуживания (СТО) в России имеют фирмы «Вольвотрак» (15), «ИВЕКО» (14), «МАН Нуцфарцойге» (10), «Мерседес-Бенц АГ» (7), «РЕНО В.И.» (7), а также «ТАТРА», «Скания», «ДАФ».

Как показывает зарубежный опыт, в условиях острой конкурентной борьбы на автомобильном рынке заводы-изготовители заинтересованы в создании широкой сети станций технического обслуживания, оснащенных современным технологическим оборудованием и непрерывно снабжаемых необходимыми запасными частями. Это положительно влияет на отношение потребителя к продукции и стимулирует сбыт.

Проблему обеспечения владельца грузового автомобиля запасными частями наиболее успешно удается решить централизованно путем тесной увязки потребления и прогнозирования спроса с планированием производства запчастей. Наиболее крупные автомобильные фирмы имеют специальные службы, которые планируют и осуществляют комплекс мероприятий, связанных с организацией и проведением конкурентоспособного технического обслуживания. Так, генеральной дирекции концерна «ФИАТ» непосредственно подчинены управление технического обслуживания и управление запасных частей. В состав управления технического обслуживания входят отделы по легковым и грузовым автомобилям, отдел центров и станций технического обслуживания, а также школа подготовки специалистов по техническому обслуживанию и отдел технических изданий.

В связи с наличием в развитых странах мира многочисленных парков автомобилей, в сфере технического обслуживания и ремонта занято практически столько же рабочих и служащих, сколько и в сфере производства самих машин. В автомобильной промышленности США и связанных с ней отраслях занято более 10 млн. человек. Сеть сбыта и технического обслуживания насчитывает до 800 тыс. ремонтных мастерских, магазинов по продаже автомобилей и запасных частей к ним, а также бензоколонок, производящих мелкий ремонт. В автомобильной промышленности Германии занято более 600 тыс. человек, Великобритании – более 200 тысяч. При этом уровни заработной платы квалифицированных рабочих, занятых как в автомобилестроении, так и автосервисе, а также на автотранспортных предприятиях, близки. Так, в автомобилестроении США, Германии, Великобритании ежемесячная средняя заработная плата составляет 2,0 – 2,3 тыс. долларов, в автосервисе – 1,7 – 2,0 тыс., на автотранспортных предприятиях – 2,1 – 2,4 тыс. долларов.

В России ситуация несколько иная. Согласно данным ОАО «АСМ-Холдинг», в национальном автомобилестроении можно выделить, как минимум, три группы предприятий по уровню заработной платы (по состоянию на середину 1999 года). Почти недосягаемой для других заводов является средняя зарплата на АвтоВАЗе, Тольятти (около 4 000 руб. при общей численности занятых 112 тыс. чел.). В группу наиболее благополучных вошли АМО ЗИЛ, Москва (2 200 руб., 24 тыс. чел.), ОАО «КамАЗ», Набережные Челны (2 000 руб., 16 тыс. чел.). Лидер российского автомобилестроения (по годовому выпуску автомобилей) ОАО «ГАЗ», Нижний Новгород (1 400 руб., 109 тыс. чел.), а вместе с ним «Уральский автомобильный завод», Миасс (1 000 руб., 21 тыс. чел.) и большинство предприятий по производству комплектующих и запчастей, в том числе ОАО «Автосвет», Киржач (1 400 руб., 4,3 тыс. чел.), ОАО «Автодизель», Ярославль (1 350 руб., 20 тыс. чел.), ОАО «Заволжский моторный завод», Заволжье (1 250 руб., 18 тыс. чел.) оказываются в третьей, фактически малооплачиваемой группе.

Тем не менее, ряд экономистов в России убеждены в том, что автомобильная промышленность может быть тем локомотивом, который способен обеспечить бурный рост национальной экономики, как это было в США и Японии.

Несмотря на многочисленный состав обслуживающего персонала, требования к кадрам для сети СТО за рубежом достаточно высокие. Это объясняется тем, что квалификация рабочего, занятого в сфере обслуживания автомобилей, должна быть выше квалификации рабочего на сборочном конвейере, обычно выполняющего одну-две технологически отработанных операции. Число повторяющихся операций (замена масел, фильтров, смазки и т. п.) в ремонтных мастерских ограничено. В то же время выполнение других операций, на первый взгляд несложных, требует индивидуального подхода и определенных профессиональных навыков. По статистике, лишь 50% выполняемых при ремонте работ удается механизировать.

К снабжению запасными частями западные автомобильные фирмы относятся с большим вниманием и расчетливостью. Это объясняется тем, что затоваривание неходовыми запасными частями ведет к значительным финансовым издержкам, в то время как недостаток пользующихся спросом деталей способствует снижению конкурентоспособности автомобиля, сокращению сбыта, а возможно, и потере позиции на рынке.

Наиболее распространенной формой доставки запасных частей потребителю является отгрузка их с центрального склада завода непосредственно на склад дистрибьютора. Затем, по мере надобности, запасные части поступают дилеру, который и осуществляет розничную продажу, в том числе и при обслуживании и ремонте автомобиля в своей мастерской.

Одним из эффективных путей снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей является своевременное и быстрое выявление неисправностей (дефекта) и предупреждение поломки или аварии. С этой целью западные фирмы все более широко внедряют диагностику. Опыт показывает, что применение современного диагностического оборудования, в том числе динамометрического стенда для снятия тяговых характеристик двигателя, стендов проверки электрооборудования, тормозов, амортизаторов, дает экономию во времени от 35 до 80%. Ряд фирм, в том числе «Фольксваген», «Форд», «Рено» и другие предлагают владельцу автомобиля вместо предписанного ТО и плановых ремонтов проводить периодически диагностику и производить ремонт по необходимости, то есть отказаться от многих профилактических мероприятий, обычно предписываемых инструкцией в зависимости от пробега автомобиля. При этом фирмы-изготовители опираются на широкую и хорошо отлаженную сервисную инфраструктуру.

Российские автостроители пока еще не располагают возможностями реализовать подобный подход. Более того, существующая автомобильная инфраструктура пока еще не позволяет даже увеличить межсервисные интервалы до европейского уровня. Однако изменения, происходящие на рынке запчастей, говорят о его динамичном развитии – пока что скорее качественном, чем количественном.