Цветные металлы России и СНГ

Рынок цветных металлов и оборудования для их добычи

В ноябре в Москве состоялся 3-й Международный форум и выставка «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий».

Статистика мирового рынка цветных металлов

Тема пленарного заседание форума обозначалась как «Металлы новой эры: кто выиграет гонку к 2035 г.?» Г. Гончаров, управляющий аналитик Метисследования, познакомил собравшихся с аналитическим исследованием «Мировой рынок цветных металлов и полуфабрикатов по итогам первого полугодия». Рынок цветных металлов и полуфабрикатов, оцениваемый в денежном выражении, показывает положительную динамику. На мировом рынке продаж Китай занимает 12%, затем следует Германия – 6%, США – 6%, Канада – 5%, Япония, Чили, Нидерланды занимают по 4%, Италия – 3%. Показатель «другие страны» занимает целых 49%.

Мировой рынок продаж алюминия и полуфабрикатов делится похожим образом: Китай с долей 17% явный лидер, Германия занимает 8%, США и Канада по 6%, Нидерланды – 5%, Италия – 4%. Доля других стран скромнее – 43%. Основным продуктом является алюминий необработанный – 30%.

Лидером рынка продаж меди является Чили с долей 10%. Китай занимает 9%, Япония – 8%, Германия – 7%, США – 6%, Замбия – 4%, Польша, Италия, Корея, Австралия – по 3%. На другие страны приходится 44%. Медь рафинированная и сплавы занимают 42% рынка. Китай с Канадой с долей по 9% делят третье место на рынке продаж никеля, уступая Индонезии (22%) и США (11%).

Россия входит в число лидирующих поставщиков цветных металлов, но Федеральная таможенная служба не показывает публично эти данные, поэтому отечественная доля не указывалась в докладе.

Россия на мировом рынке алюминия

Значение российского вклада в мировой рынок алюминия становится понятным из следующего выступления. А. Асатур, заместитель председателя Алюминиевой ассоциации, сделал доклад на тему: «Алюминизация» России: тренды и прогнозы развития отрасли». Россия с объемом производства первичного алюминия свыше 4 млн т является одним из крупнейших его производителей, входит в тройку мировых лидеров наряду с Китаем и Индией. Доля нашей страны в мировом производстве первичного алюминия составляет 5,6%. 75% первичного алюминия экспортируется. Основными потребителями отечественного сырья являются Турция (23%), Корея (25%) и Китай (36%), ставший в последнее время главным импортером. Отрасль является экспортно ориентированной не только в сегменте первичного алюминия, но и в сегменте алюминиевой продукции.

При этом доля в мировом потреблении составляет только 1,3%, а перерабатывается на внутреннем рынке только 1/4. С 2021 г. потребление отечественных алюминиевых продуктов и полуфабрикатов увеличилось, однако общее производство остается на 20% ниже из-за снижения объемов экспорта, который в 2021–2024 гг. сократился на 88%. В этом году ассоциация ожидает падение внутреннего спроса из-за замедления строительной отрасли. Однако ассоциация ставит перед собой увеличить в два раза потребление алюминия внутри страны к 2035 г. В 2024 г. объем потребления составил в РФ 10 кг на душу населения при среднемировых 15 кг. Инструментами достижения этой цели должны стать новые сплавы и технологии, развитие мощностей и компетенций, следование «зеленой повестке», участие в нацпроектах и госпрограммах.

Оборудование и технологии для отрасли

На отраслевой сессии «Главный приоритет: оборудование и технологии для отрасли» с докладом выступили представители компании «Техстройконтракт» Екатерина Семенова и Евгений Ларионов. Они представили анализ структурных изменений рынка горной техники России в 2022–2025 гг. и новые этапы развития направления Shantui.

За последние пять лет российский рынок спецтехники претерпел кардинальные изменения. Например, доля японских производителей карьерных экскаваторов сократилась с 61% в 2020 г. до 19% в 2025 г. Европейское присутствие упало с 34 до 1%. Доля корейских брендов, напротив, выросла: с 4 до 14%. В то же время присутствие китайской техники на рынке возросло с 0 до 66%.

За последние пять лет на рынке бульдозеров доля Китая увеличилась более чем в два раза: с 30 до 62%, в том числе в сегменте тяжелых бульдозеров класса майнинг с 0 до 27%, тогда как российские производители укрепили свои позиции лишь на 2% (с 29 до 31%), в сегменте майнинг с 17 до 35%. Shantui впервые в истории поставил на российский рынок бульдозеры SD90 массой 106 т, SD60 (71 т) с гидромеханической трансмиссией и DH46 (56 т) с гидростатической трансмиссией.

Рынок фронтальных погрузчиков показал меньшую волатильность: доля производителей из России и Беларуси выросла до 7% (с 0 и 4% соответственно в 2020 г.), в то время как Китай сохранил лидерство с долей в 82%.

Shantui Construction Machinery Co., Ltd – один из ключевых игроков на рынке, дочерняя компания Shandong Heavy Industry Group. Компания производит широчайший спектр горной и дорожно-строительной техники: от бульдозеров и экскаваторов до карьерных самосвалов, дробильно-сортировочного оборудования и электрической техники. В Shandong Heavy Industry Group Company Limited входят такие компании:

Weichai (производитель двигателей, а дочерняя компания производит коммерческие автомобили марки Shacman);
Linde (производитель гидравлических компонентов);
Sinotruk Group (производитель коммерческих автомобилей);
Aisastar (производитель автобусов);
Производитель трансмиссии FAST;
Производитель мостов HANDLE AXLE;
KION Group (производит складское оборудование);
Badouin (производитель судовых двигателей) и другие компании.

Динамика поставок в Россию наглядно демонстрирует растущее присутствие бренда. Первые машины Shantui появились здесь в 2017 г., а в 2023 г. компания «Техстройконтракт» поставила два первых карьерных экскаватора SE750. Всего за 2025 г. было поставлено уже 48 карьерных экскаваторов, 26 из которых – модель SE750.

Екатерина Семенова, продукт-менеджер компании «Техстройконтракт», представила флагманскую модель – экскаватор SE3000LCW, который станет доступен в первой половине 2026 г. 290-тонная машина оснащена двигателем Weichai 16M33 мощностью 1468 кВт. Длина стрелы составляет 6,57 м, рукояти – 4,6 м, а емкость ковша – 15,5 м³.

Также был представлен экскаватор SE2000 массой 200 т, уже доставленный в Россию. Он комплектуется двигателем Weichai 12M33 мощностью 900 кВт и обладает самой длинной стрелой в линейке – 8,3 м. Длина рукояти – 3,6 м, емкость ковша – 12 м³.

Примером успешной работы техники служит экскаватор SE1500LCW массой 150 т с ковшом 10 м³, который был закуплен в прошлом году и сейчас работает на Новоангарском ГОКе в тандеме с двумя гибридными самосвалами Shantui ТЕН160 полной массой 248 т и грузоподъемностью (г/п) 138 т, построенными на гибридной схеме. Они оснащаются двумя дизелями Weichai WP17 общей мощностью 1132 кВт, генератором, блоком аккумуляторных батарей и тяговыми электродвигателями мощностью по 552 кВт. Аккумуляторы позволяют кратковременно повысить суммарную мощность силовой установки до 1432 кВт. Благодаря гибридному приводу ТЕН160 демонстрирует лучшие тяговые характеристики по сравнению с дизельными аналогами. Это подтверждается эксплуатацией: в карьере компании Yunnan расход топлива у самосвала составил 61–70 л/ч, тогда как в режиме работы только от дизеля этот показатель достигает 68–80 л/ч.

Парк Новоангарского ГОКа в 2025 г. компания пополнит тремя такими машинами. Также началась эксплуатация самосвала TEH160 на Сорском ГОКе. На обоих объектах присутствуют сервис-инженеры от компаний «Техстройконтракт» и Shantui.

Shantui также развивает направление электрической техники. В портфеле «Техстройконтракта» появилась новинка – 100-тонный экскаватор SHANTUI SE1000EV с асинхронным электродвигателем мощностью 500 кВт (пиковая – 746 кВт).

О модельном ряде бульдозеров Shantui рассказал Евгений Ларионов. Линейка охватывает все классы – от 8 до 106 т. Уже в 2020 г. Shantui обогнала Komatsu по продажам (377 против 315 ед.), а в 2022 г. продажи компании удвоились – до 1127 ед. При этом в секторе тяжелых бульдозеров в том году было реализовано лишь две машины Shantui из 182. Однако к прошлому году доля компании в этом премиальном сегменте выросла до 46%. Тяжелый бульдозер DEH100 – первый гибридный дизель-электрический бульдозер класса майнинг. Машина массой 110 т развивает тяговое усилие 1750 кН, используя дизель мощностью 620 кВт и дополнительный электродвигатель на 152 кВт.

Первая партия фронтальных карьерных погрузчиков Shantui эксплуатационной массой 33 т отгружена на предприятие «Святогор» в Свердловской области. Они оснащены дизелями Weichai WP13 (216 кВт) и КП ZF. Во втором полугодии 2026 г. ожидается появление гибридной модели LEH120 массой 53 т. Она получит дизель Weichai мощностью 770 л.с., генератор на 400 кВт, четыре электродвигателя и литий-титановый аккумулятор.

Тяжелый карьерный автогрейдер Shantui GH36-C6 массой 36 т уже доступен к заказу. Модель оснащена дизелем Weichai WP14T Tier III мощностью 276 кВт. В перспективе разработка сверхтяжелого грейдера SG60-C6 MN массой 75 т с отвалом длиной 7,3 м и скоростью до 42 км/ч.

Shantui предлагает 44 модели карьерных самосвалов г/п от 60 до 220 т, объединенные в четыре серии:

TEH: дизель-электрические двухосные (TEH160 г/п 138 т и TEH260 г/п 220 т);
SK: трехосные внедорожные самосвалы на «гибкой раме» (г/п 60–100 т);
SKE: электрические трехосные самосвалы (г/п 70–100 т);
SKH: гибридные трехосные самосвалы (г/п 60–100 т).

«Техстройконтракт» имеет большой опыт эксплуатации этой техники. С 2019 по 2024 гг. компания работала по подряду в Южно-Сахалинске на двухосных самосвалах, а в следующем году начала их поставки, отгрузив четыре единицы. Трехосные самосвалы также эксплуатировались с 2019 г. и успешно «прижились» в российских карьерах, что стимулирует отечественных производителей рассмотреть вопрос о начале их выпуска.