Рынок строительного оборудования в Западной Европе

Тенденции и прогнозы

В 2003–2006 гг. продажи строительного оборудования в Западной Европе постоянно росли (в среднем на 3% в год). В марте 2007 г. после опроса примерно двухсот производителей и дистрибьюторов британская исследовательская фирма Off-Highway Research предсказала на оставшуюся часть указанного года сокращение спроса примерно на 1%.

Такой прогноз отражал насыщение рынка и относительно невысокий возраст парка строительных машин. Через шесть месяцев стало ясно, что потенциал расширения спроса далеко не исчерпан, и Off-Highway Research сделала новый прогноз, в соответствии с которым продажи строительного оборудования в западноевропейском регионе в 2007 г. опять увеличатся (на 5%), а в 2008-м сократятся на 4%. Сделанная в апреле прошлого года оценка на тот год 185,8 тыс. ед. была пересмотрена в сторону повышения, до 197 тыс. ед., а продажи в 2008 г. оцениваются в 190 тыс. ед.

Несмотря на ожидаемое в 2008 г. снижение спроса, уровень его до 2010 г. останется довольно высоким – 165...185 тыс. ед. в год. Таким образом, «обвала» продаж не ожидается, произойдет лишь их циклический возврат к более «нормальному» уровню. В 2007 г. в большинстве западноевропейских стран спрос на строительное оборудование превысит рекордные объемы, достигнутые в 2006 г.

Производством строительного оборудования в 12 странах – членах Комитета европейской промышленности строительного оборудования (СЕСЕ) занимается около 1,2 тыс. компаний с совокупным числом занятых 140 тыс. чел. и оборотом в 2006 г. на уровне 26 млрд. евро. На долю компаний – членов CECE приходится около 30% мирового производства строительной техники. За 2003–2006 гг. ее выпуск в регионе вырос на 60%, в том числе в 2006 г. на 17,5%. В условиях быстрого роста отрасль испытывает дефицит ряда комплектующих, особенно шин и гидравлического оборудования, а также квалифицированных рабочих и специалистов. По объему производства строй­оборудования среди европей­ских стран лидируют ФРГ (7,2 млрд. евро в 2006 г.), Италия (чуть менее 6 млрд. евро), Великобритания (4 млрд. евро) и Франция (2,7 млрд. евро).

Продажи землеройного оборудования в 2006 г. в странах Европы составили 156 тыс. шт. – на 13% больше, чем в предыдущем году. На долю европейских стран в 2006 г. пришлось 28% мировых продаж землеройной техники.

Строительное оборудование в ФРГ

В 2007 г. самым крупным рынком строительного оборудования в Западной Европе оставалась ФРГ (около 20% совокупных продаж в Европе), где продажи данного оборудования стимулируются расширением инвестиций в инфраструктурные объекты, а также сокращением предложения подержанного оборудования в условиях расширения его экспорта в восточноевропей­ские страны. В первом полугодии 2007 г. спрос на некоторые виды строительных машин увеличился на 30...40%. Столь существенное увеличение после четырех лет непрерывного роста дает основание полагать, что во втором полугодии продажи должны были сократиться и общий прирост за 2007 г. составит около 15%. В 2008 г., как ожидает большинство поставщиков, спрос останется примерно таким же, как в 2007 г.

В 2006 г. производством строительных машин, комплектующих и навесных приспособлений к ним занимались 430 компаний с общим числом занятых 53,8 тыс. чел. На экспорт направлялось свыше 3/4 производимой в стране строительной техники. Свыше 2/3 экспорта приходилось на другие европейские страны.

Стройиндустрия Великобритании

В Великобритании продажи строительной техники растут восьмой год подряд. Этот рост обеспечивают государственные инвестиции в крупные транспортные проекты, а также расширение и обновление парков компаниями-арендодателями.

Результаты за первое полугодие 2007 г. дали основание полагать, что продажи на тот момент еще не достигли пика и в целом за год они увеличатся еще на 3%, а лишь затем стабилизируются.

Положение на рынках прочих стран

Показатели спроса в Италии превысили все прогнозы. В 2006 г. продажи строительного оборудования выросли довольно значительно, на 6%. По итогам 2007 г. спрос на строительную технику должен увеличиться на 9%; особенно благоприятный прогноз был сделан по продажам мини-экскаваторов (в первом полугодии реализовано 6798 шт.), гусеничных экскаваторов (2255 шт.), универсальных погрузчиков с бортовым поворотом (2147 шт.) и телескопических подъемных платформ. На экскаваторы-погрузчики спрос должен был снизиться (в первом полугодии сокращение составило около 26%), и нового оживления не следует ждать раньше 2009 г. Экспорт землеройного оборудования из Италии, по оценке ассоциации Сomamoter, должен возрасти на 4,5% в 2007 г. и 5,8% в 2008 г. На экспорт направляется более 70% выпускаемого в стране оборудования.

Покупатели стройоборудования во Франции не уверены в том, что в дальнейшем их парки будут загружены так же, как сейчас. В 2006 г. расходы на проведение общественных работ в стране увеличились на 6%, а число занятых строительством многоквартирных жилых домов – на 3% (до 420 тыс.). Весной 2007 г. подрядчики расширили закупки оборудования, однако затем они резко упали, и теперь полагают, что за весь год спрос должен сократиться на 2%, а в 2008 г. – на 13%.

Активное сооружение зданий побудило компании-арендодатели во Франции увеличить в 2007 г. закупки компактных строительных машин. Однако вследствие ожидаемого во второй половине 2007 г. и в 2008 г. сокращения объемов строительства парки этих машин могут оказаться избыточными.

В Испании продажи строительного оборудования в 2006 г. выросли на 16% и достигли рекордного уровня – более 19 тыс. ед. В 2007–2008 гг. они снизятся, в первую очередь это снижение затронет погрузчики с бортовым поворотом и телескопические подъемные платформы.

Спрос на строительную технику в Нидерландах начал расти в 2005 г. (после падения в течение двух предыдущих лет), и в 2006 г. этот рост продолжился. В январе–июне 2007 г. пиковый уровень еще не был достигнут, так как продажи были на 30% выше, чем в первом полугодии 2006 г. Однако большинство производителей сообщили о том, что в ближайшие месяцы отгрузок у них не будет, в связи с чем общие продажи в 2007 г. только на 13% должны были превысить уровень 2006 г. В начале 2008 г. значительные портфели заказов обеспечат увеличение отгрузок, а затем отгрузки сократятся.

В Дании продажи в 2006 г. достигли рекордного уровня. В 2007-м они оставались высокими, в основном за счет мини-экскаваторов. Дилеры, однако, полагают, что темпы роста спроса на указанные машины снизятся, в результате чего общие продажи в 2008 г. сократятся на 4%.

Высокий уровень спроса на строительное оборудование в Ирландии поддерживается государственными программами строительных работ. Несмотря на то, что в 2007 г. темпы роста продаж значительно замедлились по сравнению с 2006 г., их объем будет опять рекордным.

В Бельгии продажи в 2007 г. после трех лет непрерывного роста должны слегка сократиться. В 2008 г. они опять сократятся, что будет обусловлено прекращением роста объемов нового строительства в стране и сравнительно молодым возрастом бельгийского парка строительных машин.

Экономический рост в Норвегии, стимулируемый инвестициями в нефтяную промышленность и информационные технологии, благотворно сказался на деятельности строительных фирм и производителей строительного оборудования, продажи которого в 2006 г. увеличились на 19%. В первом полугодии 2007 г. они также выросли, хотя и незначительно. Ожидается, что за весь 2007 г. прирост должен составить примерно 3%, а в 2008 г. спрос снизится.

В Швеции спрос в первом полугодии 2007 г. оказался более высоким, чем ожидалось. При этом продажи экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков с бортовым поворотом и телескопических подъемных платформ сократились, а мини-экскаваторов, гусеничных экскаваторов и фронтальных колесных погрузчиков существенно выросли. За 2007 г. совокупные продажи должны были возрасти на 9%, а в 2008 г. рост существенно замедлится.

На традиционно стабильном рынке Швейцарии продажи в 2006 г. выросли на 17%; существенно увеличились они и в январе–апреле 2007 г. Поставщики, однако, полагали, что к концу 2007 г. потребление должно вернуться к привычному стабильному уровню, а в 2008 г. сократиться (в соответствии с конъюнктурным циклом) примерно на 6%.

В 2001–2006 гг. спрос на строительное оборудование в Португалии постоянно падал, а в 2007 г. в отношении некоторых видов этого оборудования обозначилась тенденция к росту. Она затронула экскаваторы-погрузчики, а также телескопические подъемные платформы, которыми начали пополнять свои парки компании, занимающиеся сдачей в аренду. Объемы продаж в других сегментах рынка вряд ли в ближайшие два года изменятся.

В Финляндии, которая считается небольшим и традиционно стабильным рынком строительного оборудования, продажи в 2007 г. должны возрасти на 19% (после 4%-ного прироста в 2006 г.). Спрос на строительное оборудование, в частности землеройное, стимулируется подъемом в экономике и расширением строительных работ. В 2008 г. ситуация останется примерно такой же, а затем начнется постепенное снижение спроса.

Имевшийся в Австрии в первом полугодии 2007 г. парк строительных машин считался достаточным для выполнения текущего объема работ. В связи с этим ожидается, что продажи строительной техники в 2007–2008 гг. сократятся.