Рынок бензина и дизельного топлива. Год 2004-й – начало 2005-го

В настоящее время значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для экономики России огромно – это один из наиболее устойчиво работающих сегментов. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также более трети валютной выручки. У отечественной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности есть значительный ресурс и производственный потенциал – в России сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти. В 2005 г. добычу и переработку нефти в стране осуществляют 10 нефтяных компаний, которые обеспечивают более 90% всего объема добычи, и более 150 самостоятельных акционерных обществ, включая малые предприятия.

В 2004 г. рост производства по ТЭК составил 105,5% к уровню 2003 г. Благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре рынка топливно-энергетических ресурсов и росту внутреннего спроса продолжился рост добычи и производства важнейших видов энергоресурсов, за исключением топочного мазута. За 2004 г. добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 459 млн. т, или 108,9% к уровню 2003 г. (в 2003 г. – 111% к 2002 г.).

В Российской Федерации расходуется менее трети добываемой нефти, включая продукты переработки. В прошлом году и начале этого работа отечественной нефтеперерабатывающей промышленности характеризовалась следующими показателями. Объем первичной переработки нефтяного сырья в 2004 г. составил 195 млн. т, или 102,6% к уровню 2003 г., однако за счет большей привлекательности экспортных поставок нефти доля переработки нефти в объеме добычи сократилась до 42,5% (в 2003 г. – 45,1%) при использовании имеющихся мощностей предприятий отрасли на уровне 74%. Производство автомобильного бензина за год составило 30,4 млн. т, или 103,8% к 2003 г., при этом доля высокооктанового бензина в общем объеме увеличилась до 55,3% против 53,1% в 2003-м. Дизельного топлива было произведено 55,4 млн. т (103,3%), топочного мазута – 56,3 млн. т (98,1%), смазочных масел – 2,8 млн. т (98,4%), авиакеросина – 7,7 млн. т (106,9%).

Индекс роста промышленного производства в нефтеперерабатывающей отрасли за 2004 г. составил 102,3% к 2003 г., что связано с ростом производства светлых нефтепродуктов. Глубина переработки нефтяного сырья увеличилась с 70,2% в 2003 г. до 71,5% в 2004-м. Относительно низкая глубина переработки обусловлена недостаточным использованием углубляющих схем переработки мазута (доля углубляющих мощностей на заводах страны не превышает 17% против 55% на заводах США).

Рост на 10,5% объемов первичной переработки нефтяного сырья в январе 2005 г. к январю 2004 г. позволил увеличить производство автобензина на 11,9% и дизельного топлива на 13,4%.
В 2004 г. цены производителей в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности росли быстрее, чем цены по промышленности в целом. Так, если индекс цен производителей промышленной продукции за 2004 г. составил 128,3%, то в нефтедобывающей промышленности – 165,4%, а в нефтеперерабатывающей – 148,9%.

В начале 2005 г. сезонное превышение предложения над спросом на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов привело к снижению уровня цен как у производителей, так и в розничной торговле. Индекс цен производителей в январе 2005 г. к декабрю 2004 г. составил на автобензин всех марок 81,7%, на дизельное топливо – 94,5% и мазут топочный – 84,0% при индексе цен промышленности 100,2%. Необходимо отметить, что темпы снижения цен на автобензин на потребительском рынке ниже, чем у производителей. Индекс потребительских цен на автобензин – 98,4% при индексе потребительских цен на все товары и услуги 102,6%.

Средние цены производителей в январе 2005 г. составили:

нефть – 2943 руб./т;

автомобильный бензин – 7168 руб./т;

дизельное топливо – 9615 руб./т.

В январе снижение потребительских цен на бензин автомобильный было отмечено в 64 субъектах РФ, и самое значительное – в Республике Тыва: на 7,1%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на бензин остались без изменения в 19 субъектах РФ.

Увеличение цен на бензин наблюдалось в шести субъектах РФ, в том числе в Чукотском автономном округе – на 6,9%. В Москве потребительские цены на бензин за прошедший месяц в среднем снизились на 3,2%, в С.-Петербурге – на 1,1%.

В январе цены производителей на бензин автомобильный снизились на 18,3%. Производство бензина стало дешевле в 17 субъектах РФ (от 2,3% в Ленинградской обл. до 28,2% в Ярославской обл.). На уровне декабря сохранились цены на бензин в Сахалинской обл., а в Республике Саха (Якутия) они выросли на 3,8%.

Оценивая динамику изменения цен на нефть и нефтепродукты, заметим, что все последние годы основным фактором, определяющим рост добычи, переработки нефти и цен на нефтепродукты, являлось сохранение благоприятной конъюнктуры мирового рынка. Экспорт нефти за 2004 г. увеличился по сравнению с 2003 г. на 12,8% и составил 257 млн. т. Удельный вес экспорта нефти в объеме добычи имеет тенденцию к росту и составил 56% в 2004 г. (в 2003 г. – 54%). Основная доля экспорта нефти и нефтепродуктов приходится на страны дальнего зарубежья. В совокупной товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в 2004 г. составил 58,2% всего объема экспорта в эти страны (в 2003 г. – 57,8%). В 2004 г. по сравнению с 2003 г. стоимостной объем экспортируемых нефтепродуктов увеличился на 35,4%, что произошло за счет роста средней цены до 233,3 USD/т против 180,9 USD/т в 2003 г.

В 2005 г. сохраняется тенденция к дальнейшему повышению доли нефтяного сырья и нефтепродуктов в структуре российского экспорта. В январе 2005 г. экспорт сырой нефти составил 15,9 млн. т. Поставки нефтепродуктов в январе 2005 г. по сравнению с январем 2004 г. увеличились на 9,1%. В экспорте в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе 2005 г. составил 64% от всего объема экспорта в эти страны (в январе 2004 г. – 61%). В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе 2005 г. доля продукции ТЭК составила 52% всего объема экспорта в эти страны. По сравнению с январем 2004 г. на 8,1% выросли физические объемы поставок нефтепродуктов.

На перспективы развития отрасли в 2005 г. окажут влияние вступившие в силу с 1 января 2005 г. поправки к главе 26 Налогового кодекса РФ «Налог на добычу полезных ископаемых» (НДПИ). В соответствии с ними ставка налога при добыче нефти повышается с 347 до 419 руб./т. По мнению правительства, увеличение налога стало следствием укрепления рубля, которое не было учтено в прошлом году. При этом с 1 февраля 2005 г. снижается экспортная пошлина на нефть со 101 до 83 USD/т. По существующим прогнозам, в 2005 г. будут достигнуты следующие показатели: с учетом объемов добычи нефти, экспорта и внутреннего спроса на нефтепродукты объем первичной переработки нефти в 2005 г. может составить 195,5 млн. т (100,3% к уровню 2004 г.). Предполагается, что будет произведено 31,1 млн. т автомобильного бензина (102,3%) и 55,5 млн. т дизельного топлива (100,2%).