Выбираем лизинговую компанию
Как правильно выбрать лизинговую компанию и получить оптимальный эффект от финансовой аренды
Автокраны и краны на специальных шасси
Scania R113 380
Хорош на первый взгляд. Давайте еще раз убедимся
Секреты «долголетия» ходовой части гусеничных машин (ч. 1)
Факторы, влияющие на износ ходовой части
Восемь элементов
Советы по эксплуатации спецтехники
Как продлить ресурс гидромолота
Советы по эксплуатации сменного инструмента гидромолота
Экономика шин, или Экономия на шинах
Практические советы
 1
Выбор и применение фильтров для очистки рабочих жидкостей в гидравлических системах мобильных машин (ч. 2)
Спецтехника зимой
Советы по эксплуатации
Лизинг автотранспортных средств и спецтехники (ч.1)
Если предмет лизинга на балансе лизингодателя
Вся правда о ямочном ремонте (ч.1)
Дорожный ремонт
 4
Ходовая часть гусеничных машин
Рекомендации по техническому обслуживанию

Производство и рынок тракторов для аграрного сектора России в 2012 г.

А. Нефедов
В 2012 г. изменения на рынке России по сравнению с 2011-м были не столь существенными. Вместе с тем и сейчас сложившееся положение по производству сельскохозяйственных тракторов (далее – тракторов) и отгрузке готовой продукции остается крайне неоднозначным: одни отечественные заводы, традиционно выпускавшие тракторы, остановлены или производят минимум продукции, тогда как другие, в том числе и расположенные на территории России заводы так называемой отверточной сборки тракторов МТЗ, а также изготовители, осуществляющие лицензионную сборку тракторов ряда ведущих зарубежных фирм, увеличили объемы производства.
Беларус 1822.3 (ТД МТЗ-ЕлАЗ)
Агромаш-90ТГ (ВгТЗ)
Структура рынка производителей колесных тракторов в РФ в 2012 г., %
Структура производства колесных тракторов заводами России по лицензии ПО «МТЗ» и лицензиям зарубежных фирм в 2012 г., %
АТМ 7360
Беларус 320.4 (ТД МТЗ-ЕлАЗ)
К-744Р4
Структура экспорта тракторов по странам назначения в 2012 г., %
Агромаш 85ТК (ВМТЗ)
Структура экспорта тракторов по производителям в 2012 г., %
АТМ 4200

В результате все еще продолжающегося в тракторном машиностроении кризиса, сопровождающегося колебаниями цен не только на комплектующие, но и на продукцию самих заводов – изготовителей тракторов, существенно снизились не только общие объемы производства и отгрузки колесной и гусеничной тракторной техники для поставок на отечественный рынок по сравнению с докризисным периодом 2007–2008 гг., но и во многом сократилась номенклатура выпускаемых тракторов различных групп мощности, в основном до их базовых модификаций, а также заметно ухудшились их важнейшие потребительские качества, при этом фактически прекратилось освоение новых, разработанных в последние годы конкурентоспособных, высокопроизводительных моделей.

Тем не менее в России для поставок преимущественно на внутренний рынок в 2012 г. было произведено 14 582 трактора, в том числе соответственно 14 226 колесных (вместе с тракторами по лицензии МТЗ и ведущих зарубежных фирм) и 356 гусеничных тракторов (без учета промышленных и лесопромышленных тракторов (см. табл. 1).

Вместе с тем в 2012 г. производство тракторной техники по сравнению с 2011 г. снизилось на 13,4% и составило 14 582 ед. против 16 841 ед. в 2011 г., т. е. уменьшилось на 2259 ед.

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной тракторной техники предприятиями России в 2011–2012 гг., ед.
Предприятие-изготовитель 2011 г. 2012 г. Темп роста, %
Всего
16 841
14 582
86,6
В том числе колесные тракторы
16 271
14 226
87,4
В том числе колесные тракторных заводов РФ
1258
1202
95,5
Из них:
ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» (ВМТЗ)
518
134
25,9
ЗАО «Петербургский тракторный завод» (ПТЗ)
636
903
142
ЗАО «Агротехмаш»
104
165
158,7
ОАО «Уралвагонзавод»
Тракторы по лицензии ПО «МТЗ», всего
14 173
10 388
73,3
Из них:
ТД МТЗ-ЕлАЗ
5563
4393
79
ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод»
3375
1525
45,2
ОАО «Бузулукский механический завод»
1455
1520
104,4
ОАО «Смолспецтех»
2425
1730
71,3
ОАО «САРЭКС»
1300
1150
88,4
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
55
50
90,9
ЗАО ШМЗ «Кранспецбурмаш»
20
Тракторы по лицензиям зарубежных фирм, всего
840
2636
313,8
В том числе:
ОАО «Ростсельмаш»
218
466
214
ООО «Джон Дир Рус»
295
1677
568
ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ»
327
493
151
В том числе гусеничные тракторных заводов РФ, всего
573
356
62,1
Из них:      
ОАО «ТК Волгоградский тракторный завод»
573
356
62,1
Источник: «Производство и рынок сельскохозяйственной техники в Российской Федерации», Росагромаш, ежемесячный информационный бюллетень, выпуск 12, декабрь 2012 г.;
«Производство и отгрузка тракторной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной, коммунальной, дорожно-строительной техники предприятиями Российской Федерации», январь 2013 г.

Наибольшие доли в общем объеме выпуска тракторов составляла продукция ТД МТЗ-ЕлАЗ, затем идут ОАО «Смолспецтех», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод» и ОАО «САРЭКС».

Иначе говоря, больше других предприятий России в 2012 г. произвели тракторной продукции заводы, изготавливающие тракторы «Беларусь» по лицензии ПО «МТЗ», которые в наибольшей степени приспособлены к российским условиям эксплуатации, а также предприятия, изготавливающие тракторы по лицензиям зарубежных фирм, тогда как заводы, традиционно изготавливающие в России колесные тракторы, выпустили их минимальное количество, то есть все предприятия, изготавливающие на территории России по лицензии тракторы МТЗ, произвели в количественном выражении продукции почти в 10 раз больше, чем все вместе взятые заводы России, и более чем в 4 раза больше продукции, произведенной по лицензиям зарубежных фирм.

При этом заметно улучшили свою работу по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. ЗАО «ПТЗ» и ЗАО «Агротехмаш» (темпы роста выпускаемых тракторов составили соответственно 142 и 158,7%), а также предприятия, выпускающие по лицензиям зарубежные тракторы: ОАО «Ростсельмаш» (темп роста 214%), ООО «Джон Дир Рус» (темп роста 578%) и ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ» (темп роста 151%).

Одновременно ухудшили свою работу ООО «ВМТЗ», которое в 2012 г. изготовило почти в 4 раза меньше тракторов, чем в 2011 г. (темп роста всего 25,9%), и все предприятия так называемой отверточной сборки на территории России (по лицензии ПО «МТЗ»), кроме одного – ОАО «Бузулукский механический завод» (темп роста 104,4%), а также ОАО «ТК ВгТЗ», изготовившее в 1,6 раза меньше гусеничных тракторов, чем в 2011 г. (темп роста всего 62,1%).

Фактически единственным монополистом, выпускающим гусеничные тракторы для АПК, в России в 2012 г. был один завод – ОАО «ТК «ВгТЗ», продукция которого при отсутствии поставок с остановленного ОАО «Алтайский трактор» охватывает в настоящее время 100% отечественного рынка.

В целом можно отметить, что, несмотря на существенный рост объемов производства колесных тракторов ЗАО «ПТЗ» и ЗАО «Агротехмаш», а также по лицензиям зарубежных фирм, ожидаемого дальнейшего оживления производства тракторов в 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. в России не произошло, поскольку одновременно основные производители колесных тракторов по лицензии ПО «МТЗ» заметно снизили объемы выпускаемой продукции (кроме Бузулукского механического завода).

Если говорить о рейтинге предприятий России по количеству выпущенных в 2012 г. колесных тракторов, места с I по V распределились следующим образом: ТД МТЗ-ЕлАЗ, ОАО «Смолспецтех», ООО «Джон Дир Рус», ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод» и ОАО «Бузулукский механический завод», т. е. в числе лидеров оказались предприятия, занимающиеся сборкой по лицензии тракторов ПО МТЗ, и ни одного тракторного завода России, традиционно изготавливающего тракторы (отечественный завод ПТЗ занял лишь VII место, см. табл. 2).

Из таблицы видно, что наибольшее отставание по отгрузке было характерно на конец декабря для ЗАО «ПТЗ», далее идут ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод», ОАО «Бузулукский механический завод», у дилеров в ТД МТЗ-ЕлАЗ, ОАО «Ростсельмаш», ООО «Джон Дир Рус» и ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ».

Таблица 2. Отгрузка тракторов основными предприятиями России в 2012 г., ед.
Предприятие-изготовитель Отгружено за 2012 г. Остатки на конец декабря
Всего
13 129
3301
В том числе колесных
10 650
3114
ООО «ВМТЗ»
150
13
ЗАО «ПТЗ»
738
122
ЗАО «Агротехмаш»
139
47
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
20
90
ОАО «ПО Елабужский автомобильный завод»
1814
366
ОАО «САРЭКС»
949
36
ОАО «Бузулукский механический завод»
1378
350
ТД МТЗ-ЕлАЗ
2249
1216
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод»
106
13
ОАО «Ростсельмаш»
296
252
ООО «Джон Дир Рус»
1391
320
ООО «СиЭнЭйч-КАМАЗ»
381
204
Прочие предприятия
1039
85
Гусеничные тракторы, в том числе    
ОАО «ТК ВгТЗ»
480
53

Причинами увеличения объемов нереализованной продукции и затоваривания складов готовой продукцией являются все еще сохраняющийся низкий уровень спроса потребителей и переходящие объемы, необходимые для ритмичного исполнения договорных обязательств.

В то же время наиболее высокими показателями по отгрузке тракторов отличались ООО «ВМТЗ», ЗАО «Агротехмаш», ОАО «САРЭКС» и ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», тракторы которых в 2012 г. остались самыми востребованными у отечественных сельхозпроизводителей.

По итогам 2012 г. общее количество неотгруженной тракторной техники составило 3301 ед. колесных и гусеничных тракторов.

Помимо этого для эффективного функционирования сельского хозяйства России продолжались также закупки импортной тракторной техники, количество которой в 2012 г. (50,7%) уже стало превышать суммарное количество тракторов, изготовленных как традиционными отечественными тракторными заводами, так и изготовленных на территории России по лицензиям ПО «МТЗ» и зарубежных фирм (49,3%).

При этом количество зарубежных тракторов из дальнего зарубежья (14 975 ед.) почти в 10 раз превышает количество тракторов (1558 ед.), изготовленных в России на традиционных тракторных заводах.

Учитывая сложившиеся к 2012 г. весьма благоприятные условия для производства тракторной техники в России, несмотря на трудности посткризисного периода, отечественные производители изыскали производственные резервы для осуществления поставок своей тракторной техники не только на внутренний рынок, но и на внешние рынки.

Так, в 2012 г. на экспорт, в том числе в 21 страну ближнего и дальнего зарубежья, было поставлено произведенных в России тракторов на общую сумму $17 545 377.

Среди всех стран, экспортирующих тракторы из России, на Кубу, в Киргизию, Черногорию и на Украину, объемы поставок были наибольшими, тогда как в Монголию, Армению, Германию и Литву этих поставок было меньше.

К самым экспортопоставляющим предприятиям России по итогам 2012 г. можно отнести не только продукцию ПО «МТЗ» (завода, изготавливающего белорусские тракторы в России по лицензии) и «Агротехмаш», но и такие предприятия, как ВгТЗ, ПТЗ, Агромаш и ВМТЗ.

Спросом при экспортных поставках пользовались не только колесные, но и гусеничные тракторы, изготавливаемые в России (см. табл. 3).

Таблица 3. Структура экспорта тракторов по типам и моделям
Производитель Модель трактора Количество, ед. Сумма, $
Агромаш
50СШ
85ТГ
90ТГ
1
2
3
16 801
58 305
144 469
Агротехмаш
АТМ 7360
Прочие
2
11
425 090
2 338 500
Бузулукский механический завод
Беларус 82.1
Прочие
22
3
384 603
6025
ВгТЗ
ВТ-90
ДТ-75
8
2
409 795
86 844
ВМТЗ
85ТК
2
53 304
МТЗ
Беларус 82.1
Беларус 892
Беларус 952
Беларус 1021
Беларус 2103
Беларус 1221.2
Прочие
85
2
1
3
1
18
36
1 554 513
71 073
27 398
79 848
130 000
598 042
843 883
Петербургский тракторный завод
К 703МА
Прочие
1
1
242 261
172 000
Прочие  
13
1 560 214

Наибольший спрос имели колесные тракторы Беларус 82.1 соответственно МТЗ и Бузулукского механического завода, а также колесные тракторы Беларус 1221.2 (МТЗ).

Гусеничные тракторы пользовались ограниченным спросом.

Если говорить об уровне мощности экспортных тракторов, их типе и новизне, то при поставках на экспорт наиболее востребованы были новые производительные модели колесных тракторов, только что сошедшие с конвейера, мощностью от 80 до 102 л.с. и мощностью более 122 л.с., тогда как популярность колесных тракторов, бывших ранее в эксплуатации, а также новых гусеничных была намного меньше (см. табл. 4).

Таблица 4. Номенклатура тракторов для сельского и лесного хозяйства, поставляемых на экспорт в 2012 г.
Тип трактора, диапазон мощности Количество, ед. Затраченная сумма, $
Тракторы колесные новые, в том числе:
314
12 643 262
менее 25 л.с.
5
34 700
от 25 до 50 л.с.
11
147 947
от 50 до 80 л.с.
4
81 995
от 80 до 102 л.с.
187
3 597 475
от 102 до 120 л.с.
10
284 445
более 120 л.с.
97
8 496 701
Тракторы, бывшие в эксплуатации
16
147 994
Тракторы гусеничные
59
4 754 121
РЫНОК (статистика, анализ) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Трактор
А. Нефедов Основные Средства 07'2013 9 июля 2013

Комментарии (0)