1
«Дорожники-художники»
Машины для нанесения дорожной разметки
 1
Сколько «ходят» шины?
Снижаем затраты на покрышки и продлеваем их ресурс
Влияние гидромолота на базовую машину
Виброзащитная подвеска гидромолота
Пневмогусеничные вездеходы НАМИ (ч. 1)
НАМИ-С-3, НАМИ-С-4, НАМИ-0106, НАМИ-СЗМУ
 1
Китайские внедорожные самосвалы (ч.1)
Дракон готовится к прыжку…
 1
Выбор и применение фильтров для очистки рабочих жидкостей в гидравлических системах мобильных машин (ч. 2)
 4
Новая технология экономии дизельного топлива
Дизель-газовая система от британской компании GSPK Multifuel Technology
Секреты «долголетия» ходовой части гусеничных машин (ч. 3)
Оценка характера износа ходового механизма и типичные повреждения
Земная составляющая лунной программы
ЗИЛ-135Ш – транспортер-тяжеловоз для транспортировки крупногабаритных блоков ракетоносителей
Кому нужны эти КМУ?
Обзор российского рынка кранов-манипуляторов
 5
Система HEUI–впрыск XXI века по-американски
Из истории создания гидравлических молотов

Состояние мировых рынков сельскохозяйственных тракторов

А. Нефедов
Case IH Magnum
Case IH Magnum
Резиноармированные гусеницы для Challenger МТ 700В
Резиноармированные гусеницы для Challenger МТ 700В
Claas
Claas
Deutz-Fahr Agrotron
Deutz-Fahr Agrotron
Claas Axion 810C-Matic
Claas Axion 810C-Matic
John Deere 9630
John Deere 9630
John Deere 8330
John Deere 8330
«Точное земледелие»
«Точное земледелие»
Valtra
Valtra
John Deere
John Deere

Мировые рынки тракторов для аграриев (далее – с.-х. тракторов) являются одними из наиболее динамично развивающихся с ежегодным приростом объемов продаж до 30%.

В настоящее время мировое производство с.-х. тракторов поделено между доминирующими на мировом рынке тремя транснациональными корпорациями: СNH, объединяющей фирмы Case IH, New Holland (США) и Steyr (Австрия); AGCO, объединяющей фирмы Fendt (Германия), Massey Ferguson, Challenger (США) и Valtra (Финляндия); SDF, объединяющей фирмы Same, Lamborghini (Италия), Hu..erlimann (Швейцария) и Deutz-Fahr (Германия), а также двумя крупнейшими компаниями John Deere и Claas. Ежегодно эти корпорации и компании поставляют на мировой рынок почти 400 тыс. тракторов, а это более 80% всего мирового выпуска тракторной техники.

Парк тракторов распределен по континентам и странам неравномерно. Наибольшим парком тракторов располагают в порядке убывания США, Япония, Италия, Индия, Франция, Польша, Германия, Испания, Китай и др., причем в парках Японии, Индии и Китая значительную долю составляют с.-х. тракторы небольшой мощности. Большие парки тракторов также у Бразилии, Турции, Аргентины. Из стран СНГ наибольший парк тракторов в России, далее следуют Украина, Белоруссия и Казахстан.

Как свидетельствуют данные розничных продаж, наиболее крупными рынками тракторов являются североамериканский (США и Канада), а также составляющий от него почти 65% суммарный рынок стран Западной Европы.

Видно, что рынок тракторов Западной Европы в 2008 г. по сравнению с 2007 г. за счет наиболее крупных стран – Франции, Германии, Италии, Великобритании увеличился и составляет суммарно почти 70% всего европейского машиностроения, тогда как за счет более мелких стран (не показаны) сократился, но в результате общее количество тракторов на нем все же возросло. По объемам производства с.-х. техники среди стран ЕС с большим отрывом лидирует Германия, поскольку в этой стране много крупных тракторных заводов.

Структура рынка тракторов в Западной Европе в 2007–2008 гг., ед.
  2007 г. 2008 г.
Западная Европа всего 177 666 186 306
В том числе:  
Франция 37 778 43 934
Германия 28 470 31 253
Италия 26 836 27 264
Великобритания 17 089 18 564
Испания 17 261 15 826
Австрия 7 558 7 930
Остальные страны 42 674 41 535
Источник: West European tractor market in 2007–2008.

Во Франции наиболее продаваемыми в 2008 г. были тракторы мощностью от 80 до 149 л.с. (24 161 ед.), при этом доля тракторов мощностью более 180 л.с. с 2007-го по 2008 г. почти удвоилась. Объемы продаж тракторов мощностью более 100 л.с. также увеличились и достигли 62% всего рынка тракторов. В целом в тот год во Франции продано тракторов на 15% больше, чем в 2007 г., причем на тракторы только с задним ведущим мостом (4К2) в отличие от полноприводных (4К4а) спроса практически не было (0,4% всех стандартных тракторов).

В настоящее время наиболее крупными странами – экспортерами тракторов являются Германия, Италия и Япония (по малогабаритным тракторам). На рынках Франции, Германии, Италии, Испании в 2008 г. по сравнению с 2007 г. заметно возросли продажи тракторов фирм, входящих в число ведущих мировых производителей.

В Западной Европе самыми покупаемыми тракторами являются тракторы CNH, за ними с небольшим отрывом следуют тракторы John Deere, AGCO, SDF, Claas.

Продажи тракторов транснациональных корпораций и компаний на рынках Франции, Германии, Италии и Испании в 2007–2008 гг., ед.
  2007 г. 2008 г.
Объем продаж всего 102 746 108 348
В том числе:  
CNH 21 439 24 571
John Deere 18 124 19 352
AGCO 17 279 19 310
SDF 16 353 15 669
Claas 7 019 7 555
Источник: West European tractor market in 2007–2008.

В 2008 г. в США и Канаде доля тракторов мощностью свыше 100 л.с. по сравнению с 2007 г. возросла на 30%, а мощных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой – на 31%, при этом доля тракторов небольшой мощности от 40 до 100 л.с. сократилась на 8%.

В связи с кризисом в большинстве развитых стран, начиная с 2008 г., продажи тракторов снизились. Так, в США и Канаде по сравнению с 2007 г. их общие продажи в 2008 г. уменьшились на 4,3%.

Основными требованиями фермеров к продаваемой тракторной технике являются повышение мощности, снижение количества вредных веществ в отработавших газах, снижение уровня шума, внедрение почвосберегающих технологий, сокращение расхода топлива. На увеличение продаж тракторов оказывают влияние имидж моделей и фирм, внедрение новых технических решений, представляющих интерес для фермеров, качество работы дилеров, доступная цена.

Экономические показатели наиболее крупного производителя аграрной техники – корпорации John Deere приведены в таблицах.

Основные показатели деятельности John Deere, $ млн.
Показатель 2007 г. 2008 г.
Объемы продаж с.-х. техники 12 121 16 572
Объемы продаж с.-х. тракторов* 72 720 99 430
Затраты на НИОКР 817 943
Численность работающих, тыс. чел. 52,022 56,653
*Около 60% общего объема продаж всей с.-х. техники.
Источники: Deere Fact Book, 2008; Интернет.

В последние годы объем продаж с.-х. продукции John Deere, в том числе тракторов, в разных странах мира устойчиво возрастал при практически ежегодном увеличении затрат на НИОКР, при этом в 2008 г. существенно выросли продажи с.-х. тракторов мощностью более 100 л.с. и мощных колесных тракторов с шарнирно-сочлененной рамой (на 31%), причем доля гусеничных тракторов (получивших наибольшее распространение в Северной Америке) в общем объеме всей тракторной техники была доведена почти до 10%. В России John Deere работает более 10 лет, лидируя в настоящее время по продажам с.-х. тракторов: за январь–июль 2009 г. на рынке России продано 183 трактора, что сопоставимо с поставками за тот же период времени, например, тракторов ХТЗ (158 ед.). На 2009 г. прогнозировалось снижение объема продаж примерно на 19%, при этом объем чистой прибыли, по-видимому, не превысит $1,1 млрд. Прогнозировалось и незначительное снижение продаж с.-х. техники не только в США, но и Канаде при одновременном росте продаж полноприводных тракторов, в Западной Европе ожидали снижения продаж на 10…15%, в Центральной Европе и странах СНГ – резкого снижения, а в Южной Америке – их падение на 20…30%.

Чистые объемы продаж продукции John Deere после уплаты всех налогов и сборов, $ млн.
Рынок 2007 г. 2008 г.
США 12 241 13 166
Канада 1 588 1 902
Западная Европа 3 889 4 610
Центральная Европа и СНГ 1 025 1 874
Центральная и Южная Америка 1 565 2 577
Азия, Африка и Средний Восток 761 1 062
Тихоокеанский регион, Австралия и Новая Зеландия 420 612
Источники: Deere Fact Book, 2008; Интернет.

John Deere крупнейший производитель сельхозтехники в Западной Европе, в частности в Германии: на его немецких предприятиях в настоящее время занято свыше 6100 чел., годовой оборот основного производителя тракторов – завода в Мангейме возрос до 2,9 млн. евро, там в 2008 г. изготовлено рекордное число тракторов мощностью от 60 до 200 л.с. – 45 700 ед. Эти успехи John Deere объясняются отчасти бесперебойной поставкой запчастей через отлично налаженную разветвленную сеть официальных дилеров и снижением трудоемкости техобслуживания тракторов John Deere.

В последнее время John Deere интенсивно развивает системы и оборудование для ведения «точного земледелия» (precision agriculture technology): системы автоматического, в том числе параллельного, вождения, электронной документации обрабатываемых угодий, управления орудиями посредством системы ISO BUS и др. Отметим, что при продажах, в том числе в России, большим спросом пользуется трактор модели 8330, оснащенный этими системами.

Являющаяся вторым мировым производителем тракторов корпорация CNH (Case–New Holland) реализует свою продукцию и запчасти к ней через более чем 11 тыс. дилеров, дистрибьюторов, агентов и собственные фирмы в 160 странах мира, причем корпорация ориентирует дилеров на комплексную поставку сельхозтехники (тракторов вместе с наборами машин для возделывания разных культур). В течение последних лет объемы продаж техники для аграриев, прибыль, затраты на НИОКР корпорации John Deere из года в год постоянно возрастают.

В продажах с.-х. техники CNH на тракторы приходится примерно до 50%, на комбайны – до 20%, остальное – сельхозмашины (сено- и кормоуборочные, посевные и почвообрабатывающие, пропашная техника и опрыскиватели). В 2009 г. на мировом рынке ожидалось снижение продаж тракторов CNH мощностью более 40 л.с. (примерно на 20%), главным образом в Восточной Европе. В настоящее время корпорация активно продвигает на рынки новинки – мощные тракторы Case IH модели Magnum 310 и New Holland модели Т8050, оснащенные практически всеми современными техническими новинками.

Основные показатели деятельности CNH, $ млн.
Показатель 2007 г. 2008 г.
Чистый объем продаж сельскохозяйственной техники 9948 12 902
В том числе по регионам:    
Северная Америка 3844 4 685
Западная Европа 3207 4 079
Латинская Америка 1023 1 551
Остальные страны мира 1874 2 587
Чистая прибыль 559 825
Затраты на НИОКР 409 422
Численность работающих, тыс. чел. 28,1 н. д.
Источники: отчет CNH, форма 20-F, 2008; Интернет.

Корпорация AGCO занимает третье место в мире по производству и продажам с.-х. оборудования и продает его более чем в 140 стран мира с использованием широкой распределительной сети из почти 3900 независимых дилеров. Известно, что, например, в 2007 г. чистые объемы продаж тракторов AGCO оставили $4643 млн., или более 68% чистого объема продаж всей производимой с.-х. техники (вместе с комбайнами, другими сельхозмашинами), составляющего $6828 млн.

На 2009 г. прогнозировалось общее сокращение рынков: заметное в Северной Америке, в частности по тракторам малой и средней мощности, и более значительное в Южной Америке и Европе, особенно в Центральной, Восточной и в России. По прогнозам, чистый объем продаж должен был снизиться до $6,5…6,8 млрд.

Основные показатели деятельности AGCO, $ млн.
Показатель 2007 г. 2008 г.
Чистый объем продаж с.-х. техники 6828 8425
В том числе тракторов 4643 н. д.
Чистая прибыль (убыток) 246,3 400
Затраты на НИОКР 155 495
Численность работающих, тыс. чел. 13,7 15,6
Источники: AGCO corporation annual report, 2008; Интернет.

Деятельность корпорации AGCO характеризуется инновационной направленностью: в 2008 г. на рынки поставлено свыше ста изделий, в том числе современных двигателей Sisu из Финляндии мощностью до 350 л.с., признанных во всем мире благодаря их высокому техническому уровню. Ими оснащают технику таких производителей, как Massey Ferguson, Valtra, Challenger и др. Симптоматично, что к этим двигателям проявила интерес и Россия, в связи с чем на ВМТЗ (г. Владимир) создано и функционирует совместное предприятие по производству этих двигателей для комплектации российской, особенно новой тракторной и другой техники.

Распределение чистого объема продаж техники AGCO в 2007 г.
Продукция Доля, % Регион Доля, %
Тракторы 68 Европа, Африка, Средний Восток 59
Детали, запасные части 13 Северная Америка 22
Сельхозмашины 7 Южная Америка 16
Комбайны 5
Прикладное оборудование 4 Восточная Азия, страны Тихоокеанского региона 3
Кормоуборочная техника 3
Источники: AGCO corporation annual report, 2007; Интернет.

Продолжают пользоваться популярностью и большим спросом в Западной Европе, несмотря на высокую стоимость, наиболее совершенные в мире тракторы Fendt серий Vario, оснащенные бесступенчатой трансмиссией. В странах Скандинавии наиболее продаваемыми остаются самые легкие в своих классах тракторы Valtra за счет внедренных на них инновационных технологий по двигателю, коробке передач, другим узлам и агрегатам. Все более популярными в Западной Европе становятся гусеничные тракторы с резиноармированными гусеницами Challenger cерий МТ 700В и МТ 800В.

Распределение фирм, входящих в SDF по долям от общего оборота
Фирмы, входящие в SDF Доля, %
Same 35
Lamborghini 18
Hu..erlimann 3
Deutz-Fahr 44
Источник: www.sdf.com

Компания (объединение) Same-Deutz-Fahr (SDF) является четвертым мировым производителем тракторов. Наиболее продаваемыми тракторами SDF являются типоразмеры мощностью свыше 50 до 100 л.с. Тракторы составляют до 83% от общего объема продаж всей продукции, включая также комбайны, сельхозмашины, двигатели, запчасти и проч., причем на рынках мира в 2007 и 2008 гг. продано соответственно 33 628 и 33 196 ед. с.-х. тракторов, а наибольший рост их продаж отмечался в группе мощности свыше 150 до 200 л.с.

Основные показатели деятельности SDF, млн. евро
Показатель 2007 г. 2008 г.
Чистый объем продаж:
С.-х. техника 1100 1220
В том числе тракторы 913,9 1005,4
Распределение чистого объема продаж по брендам
Deutz-Fahr 478 605
Same 260 241
Lamborghini 128 127
Hu..erlimann 23 20
Распределение чистого объема продаж по мощности (млн. евро/ тыс. ед.)
Менее 50 л.с. 20/ 2,9 16/ 1,9
Свыше 50 до 100 л.с. 458/ 20,9 450/ 20,4
Свыше 100 до 150 л.с. 319/ 7,1 376/ 8,1
Свыше 150 до 200 л.с. 72/ 1,2 101/ 1,5
Свыше 200 л.с. 20/0,2 50/0,6
Чистая прибыль 95,8 5,0
Затраты на НИОКР 27,7 29,9
Численность работающих, тыс. чел. 2,69 н. д.
Распределение чистого объема продаж по регионам
Европа 84,8 н. д.
Другие страны 15,2 н. д.
Источники: Annual report SDF, 2008; Интернет.

Наибольший интерес для покупателей представляла новая модель Agrotron M620 фирмы Deutz-Fahr, ставшая бестселлером, при этом основными потребителями тракторов SDF в 2007–2008 гг. были Германия и Италия. Наибольшие перспективы компания SDF связывает с ростом продаж на рынках Китая, Индии, Бразилии и стран СНГ.

Распределение чистого объема продаж по регионам в 2007–2008 гг., млн. евро
Страна 2007 г. 2008 г.
Италия 179 160
Германия 201 274
Другие страны ЕС 253 605
Остальные 167 181
Источники: Annual report SDF, 2008; Интернет.

В последние годы в группу ведущих выдвинулась также и компания Claas, которая в 2003 г. приобрела производство тракторов у фирмы Renault.

Основные показатели деятельности Claas, млн. евро
Показатель 2007 г. 2008 г.
Чистый объем продаж 2659 3236
Чистая прибыль 114,8 169,3
Затраты на НИОКР 102,8 105
Численность работающих, тыс. чел. 8,3 9,1
Источники: отчет Claas, 2008; Интернет.

С.-х. тракторы пока занимают в продажах Claas второе место после комбайнов, поскольку ранее фирма сформировалась как производитель в первую очередь сельхозмашин – комбайнов, косилок и проч. В Восточной Европе деятельность Claas ориентирована преимущественно на рынок России, где действует завод компании в Краснодаре.

Распределение продаж техники Claas по регионам, млн. евро
Регион 2007 г. 2008 г.
Германия 631 726
Другие страны ЕС 1210 1375
Центральная и Восточная Европа 476 674
Остальные страны 342 461
Источники: отчет Claas, 2008; Интернет.

В числе достижений Claas можно отметить расширение финансирования инновационной и исследовательской деятельности, модернизацию и создание новой тракторной техники. В частности, в последние годы освоено производство многофункциональных интегральных тракторов Xerion, нового семейства Axion мощностью 163…260 л.с., впервые полностью разработанного компанией, в том числе серии тракторов Axion CMATIC с бесступенчатой трансмиссией, насыщенных множеством систем для автоматического регулирования и управления их основными узлами и агрегатами.

РЫНОК (статистика, анализ) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Трактор
А. Нефедов Основные Средства 04'2010 28 апреля 2010

Комментарии (0)