Рынок РТИ в России в 2014 г. – I кв. 2015 г.

Тканевая и тросовая конвейерные ленты

Конвейерные ленты широко используются в процессе добычи, переработки и транспортировки пород в различных технологических процессах. Основными драйверами развития рынка тканевой конвейерной ленты в России являются угольная промышленность, металлургия и добыча нерудных строительных материалов. Объем потребления в кризисном 2009 г. сократился на 38%, уровень 2008 г. был достигнут в 2011–2012 гг. и составил 40 тыс. т. В 2013 г. произошло снижение экспортных угольных цен, что отразилось на ухудшении финансового состояния большинства угольных предприятий. Со второго полугодия 2013 г. наблюдалось снижение потребления лент соответствующего класса на 24%. В целом в 2013 г. рынок упал на 11%, основную поддержку ему оказал сегмент лент для металлургии и ГОКов. Девальвация рубля в конце 2014 г. помогла угольным экспортерам, совокупно с этим отложенный спрос на ленту увеличил рынок на 6%. Финансовая емкость рынка составила 5,3 млрд. руб. По итогам года доля отечественных игроков составила 58%, Китая – 15%, европейских производителей – 27%. Среди лидеров падения – компания «Семперит», Fenner Dunlop и китайские производители.

Рынок тросовой ленты характеризуется длительным жизненным циклом и ярко выраженной цикличностью. В отличие от доминирования тросовых лент на мировых рынках, в России это нишевой продукт. При этом 2013 г. показал рекордные продажи в 2530 т, в 2014 г. рынок упал на 59%. Среди лидеров падения – компании Yokohama, Phoenix и «Семперит». Финансовая емкость рынка составила 500 млн. руб.

Объем потребления конвейерных лент с текстилем за I кв. 2015 г. сократился на 17% и достиг 6400 т. По итогам начала года доля отечественных игроков составила 80%, Китая – 7%, европейских производителей – 13%. На рынке отмечены четыре основные тенденции. Во-первых, основной сегмент – а это ленты для подземной добычи – сократился на 4% при росте добычи угля на 6%. Фиксируется повторение ситуации второго полугодия 2013-го – начала 2014 г., когда потребители увеличивали сроки ходимости лент. В среднесрочной перспективе это скажется на резком росте рынка к концу 2015 г. Такая же тенденция распространяется и на износостойкие ленты для ГОКов и металлургии, при росте добычи металлических руд на 2,5% сегмент сократился на 41%. Следующий ключевой сегмент – ленты общего назначения – показали падение на 23% за счет двух факторов: увеличение срока ходимости и сокращение на 11% добычи нерудных строительных материалов. Для теплостойких лент мы отмечаем частичных уход клиентов от дорогих теплостойких лент Т3 к более дешевым и менее стойким аналогам Т1 и Т2. В связи с девальвацией рубля доля китайских производителей сократилась на 62%, индийской компании Ravasco – на 86%, польской Wolbrom – на 69%, глобальных мировых производителей – на 48%. Отечественные игроки показали рост менее чем на 1%.

Рынок тросовой ленты в очередной раз показал высокую волатильность. Несмотря на свое падение в 2014 г. на 59%, рынок за I кв. 2015 г. вырос на 57%. Падение курса рубля никак не отразилось на перераспределении долей среди игроков, так как основной объем импорта приходится на второе полугодие. Доля Китая исторически незначительная, отечественные игроки достигли 77% рынка, импорт от глобальных производителей – 23%. Основные представители – ОАО «Курскрезинотехника», компании «Семперит», «Феникс» и Bridgestone.

Рукава высокого давления и буровые рукава

Рукава высокого давления используются в гидросистемах промышленных машин и оборудования. 2013 г. показал значительный рост рынка на 8%. Причиной явились рост общего индустриального строительства и наличие крупных инфраструктурных проектов, таких как саммит АТЭС, Олимпиада в Сочи. В 2014 г. рынок сократился на 9% до 14 тыс. т из-за сокращения темпов строительства и окончания крупных проектов. Финансовая емкость составила 4,3 млрд. руб. На развитие рынка в будущем окажут средства, выделенные из фонда национального благосостояния на масштабные проекты: развитие Крыма, строительство кольцевой автодороги, развитие инфраструктуры РЖД. Падение курса рубля в 2014 г. позволило остановить рост доли импорта и значительно увеличить долю отечественных игроков до 22%. По результатам 2014 г. доля Китая составила 38%, других мировых производителей – 40%. Среди лидеров падения – компании Manuli, «Семперит», китайские производители, Parker и SEL.

Рынок буровых рукавов показывал стремительный рост в 2013 г. на 160% до 1300 т за счет резкого выхода на рынок производителей из Китая и замещения ими дорогих, но более качественных зарубежных аналогов. В 2014 г. рынок показал падение на 7% за счет сокращения инвестиционных программ нефтяных компаний. Финансовая емкость рынка составила 350 млн. руб. Доля Китая на рынке – 67%, отечественных игроков – 11%, прочего импорта – 22%.

В I кв. 2015 г. рынок рукавов высокого давления, несмотря на кризис в экономике, показал небольшой рост на 1%, до 2650 т. Развитие отраслей-потребителей показывает разнонаправленную динамику. Общегражданское строительство упало на 4,7%, в то время как сельское хозяйство благодаря импортозамещению продовольствия выросло на 3,5%. Потребление рукавов высокого давления сельхозтехникой способствовало росту рынка. Несмотря на падение курса рубля, импорт высокого класса не показал значительного сокращения – падение составило только 3%. Причиной этому является отсутствие на рынке России отечественной продукции аналогичного класса – фактор импортозамещения здесь не работает, показатели гидроцикличности и нормативы изготовления рукавов со значительным превышением существующих стандартов очень востребованы потребителями. Импортозамещение явилось причиной падения доли китайской продукции на 41%, весь этот объем был замещен отечественными рукавами. Российские производители сейчас работают на пределе своих возможностей и при полной загрузке производства.

Рынок буровых рукавов в 2015 г. продолжает падать на 7% после стремительного роста в 2011–2013 гг., темп прироста продаж Китая составил 6%. Основная причина – сокращение инвестиционных программ нефтяных компаний и отсутствие конкретной стратегии по геологодобыче, разведывательному и эксплуатационному бурению.

Промышленные рукава не для авто, для авто – неармированные рукава

Рынок промышленных рукавов не для авто в 2014 г. составил 33 700 т, это на 2% выше уровня прошлого года. Стоит отметить, что это первое повышение рынка за последние 4 года. Финансовая емкость рынка в 2014 г. составила 5 млрд. руб. Основную поддержку такому приросту рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для абразивных материалов выросла на 50% за счет импорта высокого класса, который, в отличие от отечественных производителей, предлагает клиентоориентированные продукты для различных сфер абразивного применения; доля рукавов для воды сократилась на 1% за счет замещения Китаем резиновых рукавов пластиковыми – это общеотраслевая тенденция, которая в долгосрочной перспективе может оказать негативное влияние на рынок резиновых рукавов в целом; доля рукавов для минеральных масел выросла на 4%, доля рукавов для сварки – на 3%. В целом на рынке доля Китая значительно сократилась до 13% в 2014 г., доля российских производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса осталась стабильной, на уровне 11%. Среди лидеров падения – китайские производители, компании «Семперит» и SEL.

Рынок промышленных рукавов для авто в 2014 г. составил 15 800 т, что на 7% ниже уровня 2013 г. На протяжении двух последних лет рынок показывал падение, лишь в 2012 г. за счет бурного развития автомобилестроения в России наблюдался прирост на 4%. Основные текущие тенденции в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами. Финансовая емкость рынка составила 5,2 млрд. руб. В целом рынок показывал стабильную долю Китая и сокращение доли отечественных компаний за счет роста импорта высокого класса. Однако макроэкономика в 2014 г. изменила ситуацию: доля Китая сократилась до 6%, доля отечественных производителей выросла до 75%, доля импорта высокого класса сократилась до 19%.

Рынок неармированных рукавов – патрубков и шлангов для авто – вырос в 2014 г. на 2,5% и составил 10 770 т, финансовая емкость его составила 3,5 млрд. руб. Основные тенденции – частичный переход автопроизводителей низкого и среднего класса от армированных рукавов к неармированным для понижения себестоимости плюс замещение импорта высокого класса китайскими аналогами. Доля отечественных игроков осталась стабильной на уровне 81%, доля Китая выросла до 8% за счет снижения импорта высокого класса до 11%.

Рынок промышленных рукавов не для авто в I кв. 2015 г. составил 6180 т, что на 18% ниже аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что данное падение явилось серьезным испытанием для отечественных компаний. Основную «поддержку» такому падению рынка оказали следующие сегменты: доля рукавов для воды сократилась на 21%; доля рукавов для сварки и минеральных масел – на 19 и 12% соответственно. В этом видно совокупное влияние следующих причин: снижение спроса в ключевых отраслях-потребителях; увеличение срока ходимости рукавов из-за ухудшения финансового состояния как дилеров, так и конечных потребителей; рост тенденции замещения резиновых рукавов товарами-заменителями.

В настоящее время на рынке наблюдается существенный рост конкуренции среди отечественных игроков, в том числе за счет демпинга по ценам. Основным конкурентным преимуществом обладают нишевые компании, производящие небольшой ассортимент импортозамещающих продуктов, а также мелкие игроки с принципиально иным уровнем себестоимости по сравнению с объемо­образующими предприятиями. В связи с ухудшением финансового состояния участников рынка прогнозируется изменение структуры производителей и дилеров в России. В целом на рынке в I кв. 2015 г. доля Китая продолжила значительное падение до 5%, доля производителей из России выросла до 88%, доля импорта высокого класса сократилась до 7%.

Рынок промышленных рукавов для авто в I кв. 2015 г. составил 3160 т, что на 1% ниже аналогичного периода 2014 г. Отечественные продажи упали на 5%, уровень Китая остался прежним, а импорт высокого класса вырос на 20%. Падение продаж российских компаний произошло из-за сокращения объема производства и продаж отечественного автопрома, стабильность Китая и рост высокого класса – это следствие бурного роста ввоза б/у автоимпорта и развитие экспорта автомобилей из России некоторыми зарубежными автопроизводителями. Основная долгосрочная тенденция в отрасли – вытеснение основных потребителей – отечественных автопроизводителей, появление товаров-заменителей с более стойкими параметрами.

Рынок неармированных рукавов в I кв. 2015 г. упал на 1% и составил 2730 т. Доля отечественных игроков выросла до 88%, доля Китая и глобальных производителей упала до 4 и 8,5% соответственно.

Техническая пластина и футеровка

Основные сферы применения техпластины – это производство формовых/ неформовых РТИ для автомобильной промышленности и строительство. Рынок техпластины в 2012–2013 гг. показывал значительный рост за счет развития автомобилестроения. В 2014 г. рынок упал на 11%. Финансовая емкость рынка составила 1,2 млрд. руб. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 39%, доля отечественных игроков выросла и достигла 61%.

Рынок футеровки зависит от развития металлургии, ГОКов и строительной отрасли. Видимое потребление растет на протяжении четырех лет и в 2014 г. составило 4100 т. Темп прироста рынка – 6%. Расчетная финансовая емкость – 1 млрд руб. За счет изменения курса валют доля отечественных производителей выросла до 72%, импортный высокий класс сократился до 28%. Основной иностранный игрок – компания Metso показала падение объема продаж на 25%.

В I кв. 2015 г. рынок техпластины упал на 22%. Большое падение произошло из-за малого размера бизнеса нишевых производителей и их малого запаса прочности. Девальвация также оказала влияние на рынок, доля Китая сократилась до 21%, доля отечественных игроков выросла и достигла 79%.

За I кв. 2015 г. рынок футеровки сократился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., тем не менее перспективы его развития оцениваются высоко. Уровень компетенции и продуктового портфеля некоторых отечественных игроков позволяет составить существенную конкуренцию таким компаниям, как Metso. Благодаря этому, а также фактору девальвации продажи компаний из России выросли на 11%, импорт сократился на 53%.